互聯(lián)網(wǎng) 10 月 28日丨中興通訊(00763.HK)公告，于2020年10月28日，公司、恒健欣芯與匯通融信訂立收購(gòu)協(xié)議，據(jù)此公司有條件同意收購(gòu)，而恒健欣芯及匯通融信各自有條件同意分別出售標(biāo)的公司深圳市中興微電子技術(shù)10.1349%股權(quán)及8.6870%股權(quán)，合共標(biāo)的公司18.8219%股權(quán)，換取公司配發(fā)與發(fā)行對(duì)價(jià)股份。

　　進(jìn)行收購(gòu)事項(xiàng)的同時(shí)，公司建議進(jìn)行非公開(kāi)發(fā)行A股募集配套資金，總額不超過(guò)收購(gòu)事項(xiàng)對(duì)價(jià)100%。建議非公開(kāi)發(fā)行A股募集配套資金以獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)及收購(gòu)事項(xiàng)落實(shí)為先決條件，收購(gòu)事項(xiàng)則并非以建議非公開(kāi)發(fā)行A股募集配套資金落實(shí)為先決條件。

　　截至公告日期，收購(gòu)事項(xiàng)的審計(jì)及評(píng)估工作尚未完成。標(biāo)的公司100%股權(quán)的預(yù)估值初步確定為135億元人民幣至140億元人民幣。收購(gòu)事項(xiàng)的初步預(yù)估對(duì)價(jià)為25.41億元人民幣至26.35億元人民幣。

　　標(biāo)的公司是根據(jù)中國(guó)法律注冊(cè)成立的有限責(zé)任公司，主要從事集成電路的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售(不含專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)控、專(zhuān)賣(mài)商品)及經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。于公告日期，標(biāo)的公司是公司的非全資附屬公司，公司持股68.4%、公司全資附屬公司仁興科技持股5.1781%、公司下屬全資合伙企業(yè)賽佳訊持股7.6%、恒健欣芯持股10.1349%、匯通融信持股8.6870%。

　　完成收購(gòu)事項(xiàng)后，公司持有標(biāo)的公司股權(quán)比例將由81.1781%增至100%。

　　公司認(rèn)為建議非公開(kāi)發(fā)行A股募集配套資金能使公司保持對(duì)5G較高的研發(fā)投入，確保技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，以核心優(yōu)勢(shì)發(fā)展其主要產(chǎn)品和業(yè)務(wù)，有助于公司在主流產(chǎn)品和市場(chǎng)中提升市場(chǎng)份額，提高客戶滿意度，進(jìn)而幫助公司增加盈利能力。

　　此外，公司對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展的流動(dòng)資金需求可通過(guò)建議非公開(kāi)發(fā)行A股募集配套資金予以補(bǔ)充，公司的資結(jié)構(gòu)預(yù)計(jì)將進(jìn)一步優(yōu)化，這可能有助于公司降低風(fēng)險(xiǎn)。