維信金科(02003-HK)就1億萬美元2021年到期的11.0%優(yōu)先票據(jù)發(fā)出公布，公司于2020年11月18日開始進(jìn)行有關(guān)由美國境外非美國人士（定義見S規(guī)例）持有的舊票據(jù)的交換要約。交換要約乃按交換要約備忘錄所載的條款作出，并受當(dāng)中所載條件規(guī)限。

　　就于交換截止時間前有效呈交并獲接納進(jìn)行交換的未償付舊票據(jù)本金額每1,000美元，合資格持有人將獲得(a)本金額1,065美元的新交換票據(jù)，(b)現(xiàn)金形式的舊票據(jù)應(yīng)計及未付利息，及(c)倘任何作出呈交的持有人有權(quán)收取的新交換票據(jù)本金額并非1,000美元的整數(shù)倍，則為相等于不獲發(fā)行新交換票據(jù)（新交換票據(jù)金額向下取整至最接近的1,000美元的整數(shù)倍后）的本金額的現(xiàn)金（取整至最接近的0.01美元，而0.005美元向上取整），以代替新交換票據(jù)的任何零碎金額。

　　在進(jìn)行交換要約的同時，公司正在進(jìn)行同時發(fā)行新票據(jù)，其受初步發(fā)售備忘錄的條款及條件的規(guī)限，而同時發(fā)行新票據(jù)所得款項凈額將主要用于一般營運(yùn)資金用途。

　　于發(fā)行后，在同時發(fā)行新票據(jù)中出售的額外新票據(jù)將按與交換要約中發(fā)行的新交換票據(jù)相同的條款并與之構(gòu)成同一系列。公司將尋求新票據(jù)于聯(lián)交所上市。