華潤(rùn)置地(01109-HK)公布，分拆的華潤(rùn)萬(wàn)象生活(01209-HK)周三至下周二(11月24至12月1日)招股，每手200股，一手入場(chǎng)費(fèi)約4505元，預(yù)計(jì)于12月9日主版掛牌。

　　華潤(rùn)萬(wàn)象生活計(jì)劃發(fā)售約5.5億股，5%用于香港公開(kāi)發(fā)售，招股價(jià)介乎18.6元至22.3元，集資最多122.6億元。

　　合資格股東將獲提供優(yōu)先發(fā)售中合共5500萬(wàn)股預(yù)留股份(占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)華潤(rùn)萬(wàn)象生活股份約10.0%的保證配額，保證配額基準(zhǔn)為合資格股東于記錄日期2020年11月18日下午四時(shí)三十分所持每130股公司股份可認(rèn)購(gòu)1股預(yù)留股份。預(yù)留股份將從國(guó)際發(fā)售下初步提呈以供認(rèn)購(gòu)的華潤(rùn)萬(wàn)象生活股份中劃撥發(fā)售，且將不受重新分配安排所限。

　　華潤(rùn)萬(wàn)象生活引入7名基石投資者，合共認(rèn)購(gòu)6.5億美元股份，當(dāng)中包括新加坡政府投資公司(GIC)、高瓴資本、中國(guó)平安等。

　　建銀國(guó)際、中金、花旗及高盛為聯(lián)席保薦人。