互聯(lián)網(wǎng) 11 月 25日丨華潤萬象生活(01209.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售5.5億股股份，其中香港發(fā)售股份2750萬股，國際發(fā)售股份5.225億股，另有15%超額配股權(quán)；2020年11月25日至12月1日招股，預(yù)期定價日為12月1日；發(fā)售價每股發(fā)售股份18.60港元-22.30港元，每手買賣單位200股，入場費約4504.9港元；建銀國際、【中金公司(601995)、股吧】、花旗及高盛為聯(lián)席保薦人，預(yù)期股份將于2020年12月9日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

　　公司是中國領(lǐng)先的物業(yè)管理及商業(yè)運營服務(wù)供應(yīng)商。公司為最大的住宅物業(yè)組合之一提供物業(yè)管理及增值服務(wù)。公司亦管理及運營購物中心和寫字樓等多種不斷擴大的商業(yè)物業(yè)組合。截至2020年6月30日，公司提供物業(yè)管理服務(wù)的住宅及商業(yè)物業(yè)建筑面積約1.066億平方米，公司提供商業(yè)運營服務(wù)的購物中心建筑面積約560萬平方米。

　　根據(jù)弗若斯特沙利文報告，按2019年中國所有物業(yè)管理公司的物業(yè)管理服務(wù)收入計算，公司排名第五；按2019年中國所有購物中心運營服務(wù)供應(yīng)商的購物中心物業(yè)管理服務(wù)收入計算，公司排名第二；按2019年所有在中國的購物中心運營服務(wù)供應(yīng)商在中國所管理的重奢購物中心數(shù)目計算，公司排名首位；及按2020年上半年中國所有購物中心運營服務(wù)供應(yīng)商的購物中心運營服務(wù)市場總收入計算，公司排名第二。

　　憑借公司領(lǐng)先的品牌、廣泛的資源和豐富的經(jīng)驗、出眾的科技能力及具有吸引力的會員體系，攜手華潤集團、華潤置地及其他合作伙伴，公司致力于打造圍繞生活、購物及工作的生活服務(wù)平臺。公司希望通過公司的平臺，改善物業(yè)用戶的生活品質(zhì)并為資產(chǎn)擁有人激發(fā)物業(yè)運營的活力。

　　公司已與基石投資者訂立基石投資者協(xié)議，基石投資者同意認(rèn)購或促使其指定實體認(rèn)購以總額約6.50億美元按發(fā)售價可購買的發(fā)售股份數(shù)目。假設(shè)發(fā)售價為20.45港元(即本招股章程所述發(fā)售價范圍的中位數(shù))，基石投資者將認(rèn)購的股份總數(shù)約為2.46億股股份，約占發(fā)售股份的44.8%(假設(shè)并無行使超額配股權(quán))；全球發(fā)售完成后已發(fā)行股份的11.2%(假設(shè)并無行使超額配股權(quán))；及全球發(fā)售完成后已發(fā)行股份的10.8%(假設(shè)超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使)。

　　基石投資者包括GIC Private Limited、Gaoling Fund, L.P.、中國平安資產(chǎn)管理(香港)有限公司、Cephei QFII China Total Return Fund Ltd.、Cephei China Equity Index Enhanced Fund Ltd. 及Cephei China Equity Growth Fund Ltd.、Matthews Funds、中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司、GLP China Capital Investment 15 Limited及UBAN Capital I, L.P.。

　　假設(shè)超額配股權(quán)并無獲行使，及假設(shè)發(fā)售價為每股20.45港元(即本招股章程所述指示發(fā)售價范圍的中位數(shù))，公司估計將會從全球發(fā)售收取所得款項凈額約110.047億港元。其中，所得款項凈額約60%用于擴大物業(yè)管理和商業(yè)運營業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略投資和收購。公司相信戰(zhàn)略性投資和收購將使公司提供更加多樣化的服務(wù)，并擴大公司的地理分布、市場份額以及物業(yè)組合，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)；所得款項凈額約15%用于提供增值服務(wù)和本行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略性投資；所得款項凈額約15%用于投資信息技術(shù)系統(tǒng)和智能化社區(qū)；及所得款項凈額約10%用于營運資金及一般公司用途。