永利澳門(mén)(01128-HK)公布，發(fā)行額外于2028年到期的7.5億美元5.625厘優(yōu)先票據(jù)（將與于2020年8月26日發(fā)行的于2028年到期的6億美元5.625厘優(yōu)先票據(jù)合并并組成一個(gè)單一系列）。

　　公司與德意志銀行新加坡分行（作為初步買(mǎi)家的代表）及初步買(mǎi)家就發(fā)行額外票據(jù)訂立購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。公司估計(jì)，提呈發(fā)售額外票據(jù)（包括相當(dāng)于額外票據(jù)本金金額3%的溢價(jià)，經(jīng)扣除初步買(mǎi)家的折扣以及由本公司支付的估計(jì)提呈發(fā)售費(fèi)用后，不包括2020年8月26日至額外票據(jù)發(fā)行日期（不包括該日）的應(yīng)計(jì)利息）的所得款項(xiàng)凈額將約為7.659億美元。公司擬將提呈發(fā)售的所得款項(xiàng)凈額用于促進(jìn)償還永利澳門(mén)信貸融通的部分未償還款項(xiàng)。

　　公司現(xiàn)正向聯(lián)交所申請(qǐng)以僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)行債務(wù)的方式上市及批準(zhǔn)買(mǎi)賣(mài)額外票據(jù)，并已接獲聯(lián)交所就額外票據(jù)上市發(fā)出的合資格函件。