互聯(lián)網(wǎng) 12 月 28日丨匯森家居(02127.HK)發(fā)布公告，公司全球發(fā)售7.5億股股份，其中香港發(fā)售股份3億股，國際發(fā)售股份4.5億股，另有15%超額配股權(quán)；發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份1.77港元，每手買賣單位2000股；中信建投國際為獨(dú)家保薦人，預(yù)期股份將于2020年12月29日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

　　國際發(fā)售初步提呈的發(fā)售股份獲踴躍超額認(rèn)購約2.25倍。香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步提呈的香港發(fā)售股份已獲極大幅超額認(rèn)購。合共接獲160,100份有效申請，認(rèn)購合共40.06億股發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份約53.4倍。

　　基于發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份1.77港元及根據(jù)基石投資協(xié)議，基石投資者已認(rèn)購3.517億股發(fā)售股份，相當(dāng)于(于任何超額配股權(quán)獲行使前)全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)合共約46.9%及(于任何超額配股權(quán)獲行使前)緊隨全球發(fā)售完成后已發(fā)行股份約11.7%。

　　按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份1.77港元及總數(shù)7.5億股發(fā)售股份計(jì)算，假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，公司將自全球發(fā)售收取的所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為12.637億港元。公司擬將所得款項(xiàng)凈額約45.4%將用于建立由兩個(gè)生產(chǎn)車間組成的一個(gè)新制造工廠，專注于生產(chǎn)板式家具及軟體家具；約33.0%將用于建設(shè)愛格森工廠二期；約5.0%將用于通過為匯森家具工廠購買更先進(jìn)及自動(dòng)化的機(jī)器及設(shè)備以升級現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施的生產(chǎn)線；約6.6%將用于提高產(chǎn)品設(shè)計(jì)及研發(fā)能力；及約10.0%將用作一般補(bǔ)充營運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，公司將收取的所得款項(xiàng)凈額將約為14.578億港元。超額配股權(quán)獲行使后籌集的額外款項(xiàng)將按比例用于上述用途。