泰加保險(06161-HK)公布，于2021年1月26日聯(lián)交所交易時段后，公司向主要股東及執(zhí)行董事兼董事會聯(lián)席主席吳宇全資擁有Smart Neo Holdings Limited配售4億港元之可換股債券，可換股債券每股換股價份0.57港元，悉數(shù)轉(zhuǎn)換為701,754,385股轉(zhuǎn)換股份。假設(shè)已發(fā)行股份并無變動及按初始轉(zhuǎn)換價，轉(zhuǎn)換股份相當(dāng)于現(xiàn)有已發(fā)行股份約112.16%，及相當(dāng)于于可換股債券獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換后，公司經(jīng)配發(fā)及發(fā)行轉(zhuǎn)換股份而擴(kuò)大的已發(fā)行股份約52.86%。

　　公司透過發(fā)行可換股債券而集資凈額將約為3.99億港元。預(yù)期認(rèn)購事項的所得款項凈額約5000萬港元將用于償還貸款；約3.3億港元將用作泰加擴(kuò)充業(yè)務(wù)時所需符合當(dāng)時的資本充足要求的可用資金；約1900萬港元將用作集團(tuán)的一般營運(yùn)資金。

　　泰加正著力開發(fā)其他保險產(chǎn)品、加強(qiáng)內(nèi)部能力并鞏固與保險中介機(jī)構(gòu)的關(guān)系，以繼續(xù)發(fā)展其業(yè)務(wù)組合。提高泰加限額亦成為集團(tuán)得以擴(kuò)展業(yè)務(wù)及把握商機(jī)的關(guān)鍵。 因此集團(tuán)急切需要籌集資金以應(yīng)付需要。認(rèn)購事項所籌集的資金將有助加強(qiáng)集團(tuán)的財務(wù)能力，并增強(qiáng)泰加向保監(jiān)局放寬泰加上限的申請，此舉對泰加來說至關(guān)重要，以使其能夠維持其業(yè)務(wù)擴(kuò)展戰(zhàn)略及增長動力。