國(guó)泰航空(00293)公布，于2021年1月27日(交易時(shí)段后)，發(fā)行人(該公司全資附屬Cathay Pacific Finance III Limited)、該公司及經(jīng)辦人訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此并在達(dá)成認(rèn)購(gòu)協(xié)議所載若干條件的前提下，發(fā)行人已同意發(fā)行且由該公司擔(dān)保的本金金額67.4億港元的債券。發(fā)行價(jià)為債券本金的100%，年利率 2.75%，于2026年到期。

　　按初步轉(zhuǎn)換價(jià)每股股份 8.57 港元，較1月27日收市價(jià)溢價(jià)30.0%。假設(shè)按初步轉(zhuǎn)換價(jià)每股股份 8.57 港元悉數(shù)轉(zhuǎn)換債券，債券將可轉(zhuǎn)換為約7.86億股轉(zhuǎn)換股份，相當(dāng)于公司因悉數(shù)轉(zhuǎn)換債券而擴(kuò)大的已發(fā)行股本總數(shù)約 10.89%(假設(shè)公司的已發(fā)行股本沒(méi)有其他改變)。

　　香港上海匯豐銀行有限公司(作為借入方)已就建議發(fā)行債券與相關(guān)股東訂立 GMSLA，以使相關(guān)股東可按 GMSLA 所列條款及條件并在其規(guī)限下向借入方借出約2.9億股股份。

　　認(rèn)購(gòu)所得款項(xiàng)凈額將為約 66.8 億港元。國(guó)泰集團(tuán)(603977,股吧)擬將債券所得凈款項(xiàng)用于一般公司用途。

　　董事局認(rèn)為發(fā)行債券可進(jìn)一步加強(qiáng)公司的流動(dòng)性并充實(shí)營(yíng)運(yùn)資金，使公司能夠有效應(yīng)對(duì)公共衛(wèi)生事件全球大流行所帶來(lái)的挑戰(zhàn)。