3月19日，開(kāi)元酒店（1158）獲Kunpeng Asia Limited（要約人）提出自愿有條件要約，收購(gòu)其全部已發(fā)行H股及內(nèi)資股股份（已承諾不接納要約之股東所持股份除外）。公司就有關(guān)私有化及退市計(jì)劃的綜合要約檔已于今天寄發(fā)。根據(jù)綜合檔，H股及內(nèi)資股股份要約代價(jià)分別為每股18.15港元及人民幣15.18元，較其H股于最后交易日（2021年1月18日）在港交所所報(bào)之收市價(jià)每股14.56港元溢價(jià)約24.7%。

　　H股要約須待（其中包括）獨(dú)立H股股東于H股類(lèi)別股東大會(huì)及臨時(shí)股東大會(huì)上通過(guò)，并接獲相當(dāng)于獨(dú)立H股股東所持至少90% H股之H股要約最低有效接納。如果H股要約被宣布為無(wú)條件，內(nèi)資股要約將同樣于各方面成為無(wú)條件。

　　就H股私有化要約，獨(dú)立H股股東包括格林酒店集團(tuán)、融通基金管理有限公司、GEM Holdings Ltd． 以及Rex Top Global Investments Ltd． 已和要約人達(dá)成不可撤銷(xiāo)承諾，占獨(dú)立H股股東所持H股約62.73%。據(jù)此，相關(guān)獨(dú)立H股股東已不可撤銷(xiāo)地同意及承諾（其中包括）接納H股要約及支持退市。

　　H股類(lèi)別股東大會(huì)及臨時(shí)股東大會(huì)將于2021年4月13日召開(kāi)，以尋求股東通過(guò)批準(zhǔn)私有化及退市計(jì)劃。H股要約首個(gè)截止日期為2021年4月19日，最后截止日期為2021年5月17日（假設(shè)要約于首個(gè)截止日期在各方面已成為無(wú)條件）。

　　據(jù)綜合檔引述，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)新百利融資認(rèn)為私有化及退市要約屬公平合理，并符合獨(dú)立股東的利益。新百利融資考慮到多方面因素而得出其結(jié)論，包括新冠病毒疫情對(duì)酒店行業(yè)造成的影響，要約價(jià)格于市場(chǎng)H股現(xiàn)價(jià)和綜合資產(chǎn)凈值的溢價(jià)，公司H股交易的流通量相對(duì)較低而要約為獨(dú)立H股股東提供了溢價(jià)變現(xiàn)的機(jī)會(huì)，以及參考相關(guān)交易先例和可比公司。公司的獨(dú)立董事委員會(huì)經(jīng)考慮獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)的意見(jiàn)后，同意其推薦建議，建議獨(dú)立H股股東接納H股要約，并投票贊成退市。