花旗：金山軟件目標價降至69港元 維持買入評級
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 花旗發(fā)布研究報告，將金山軟件（03888）目標價由71港元下調(diào)2.8%至69港元，維持“買入”評級。
花旗發(fā)布研究報告，將金山軟件（03888）目標價由71港元下調(diào)2.8%至69港元，維持“買入”評級。
花旗稱，雖然公司首季經(jīng)調(diào)整盈利低于預(yù)期，但收入增33%至15.6億元人民幣，高于市場預(yù)期4%，經(jīng)調(diào)整營業(yè)利潤也超預(yù)期。展望未來，公司管理層預(yù)計大部分新游戲會在下半年推出，但部分游戲較原計劃時間推遲1至2個月。此外，政府及企業(yè)授權(quán)業(yè)務(wù)及訂閱服務(wù)，將繼續(xù)帶動辦公軟件及服務(wù)業(yè)務(wù)增長，但研發(fā)成本可能會增加。
該行下調(diào)公司2021-23年盈利預(yù)測16%/14%/10%，以反映游戲延遲推出及研發(fā)人員成本上升。
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