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國(guó)泰君安：中金公司維持買入評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)29.15港元
來(lái)源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 國(guó)泰君安發(fā)布研究報(bào)告，將中金公司（03908）目標(biāo)價(jià)由24.67港元上調(diào)18.2%至29.15港元，相當(dāng)于13.2倍/11.3倍/9.8倍的2021-23年市盈率，
國(guó)泰君安發(fā)布研究報(bào)告，將中金公司（03908）目標(biāo)價(jià)由24.67港元上調(diào)18.2%至29.15港元，相當(dāng)于13.2倍/11.3倍/9.8倍的2021-23年市盈率，以及1.5倍/1.4倍/1.2倍2021-23年市凈率，維持“買入”評(píng)級(jí)。
報(bào)告中稱，公司21Q1營(yíng)業(yè)收入和股東凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)24.4%和46.9%，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比大幅增長(zhǎng)31.9%，主要是由于經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入及資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)收入增加。投資收益及公允價(jià)值變動(dòng)損益同比大幅增長(zhǎng)30.7%，主要是由于權(quán)益投資、基金投資及固定收益信托投資產(chǎn)生的收益凈額增加?？傮w上，公司維持良好的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)動(dòng)能，與2020年第一季度相比，收入增長(zhǎng)較好，盈利大幅增長(zhǎng)。21Q1成本收入比同比下降2.8個(gè)百分點(diǎn)至61.4%。
該行表示，2021年上半年中國(guó)a股市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)。因此，該行預(yù)計(jì)公司2021年上半年的盈利增速將相對(duì)較好，由于該行對(duì)2021年下半年A股市場(chǎng)前景持謹(jǐn)慎樂(lè)觀的態(tài)度，預(yù)期A股市場(chǎng)股權(quán)融資將于2021年下半年繼續(xù)取得相對(duì)較強(qiáng)的表現(xiàn)，預(yù)計(jì)2021年下半年公司的盈利增速仍將較好。同時(shí)，A股IPO增厚公司資本基礎(chǔ)，預(yù)計(jì)也將貢獻(xiàn)其2021年的盈利增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2021-23年每股收益將分別同比增長(zhǎng)15.3%、16.6%和15.7%至1.843元/2.15元/2.487元人民幣。
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大幅增長(zhǎng)
