新特能源(01799.HK)公布，公司與配售代理(中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司)于2021年8月5日(聯(lián)交所交易時(shí)段前)訂立配售協(xié)議，據(jù)此，公司同意發(fā)行配售股份62,695,126股H股。配售股份將根據(jù)一般授權(quán)配發(fā)及發(fā)行，并預(yù)期將配發(fā)予不少于六名專業(yè)及/或機(jī)構(gòu)承配人，及/或由配售代理安排的投資者。

　　每股配售股份16.5港元較于2021年8月4日(即緊接認(rèn)購(gòu)協(xié)議前就有關(guān)股份的最后交易日)于聯(lián)交所所報(bào)的收市價(jià)每股H股19.14港元折讓約13.79%。

　　假設(shè)所有配售股份獲悉數(shù)配售，配售所得款項(xiàng)總額預(yù)期合共約為10.34億港元，而配售所得款項(xiàng)凈額(經(jīng)扣除傭金及估計(jì)開(kāi)支后)預(yù)期合共約為10.17億港元，每股配售股份之凈配售價(jià)約為16.22港元。 配售全部所得款項(xiàng)凈額將通過(guò)向內(nèi)蒙古新特注資的方式用于10萬(wàn)噸多晶矽項(xiàng)目。

　　62,695,126股配售股份占于本公告日期現(xiàn)有已發(fā)行H股數(shù)目(即313,475,630股H股)的20%，及約占已發(fā)行股份總數(shù)的約5.22%及經(jīng)配發(fā)及發(fā)行配售股份擴(kuò)大后的H股數(shù)目約16.67%。

　　本次配售募集資金到位后，將增強(qiáng)集團(tuán)的資金實(shí)力，有利于加快10萬(wàn)噸多晶矽項(xiàng)目的建設(shè)，有利于改善集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提升集團(tuán)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及盈利能力，促進(jìn)集團(tuán)長(zhǎng)遠(yuǎn)健康及可持續(xù)發(fā)展。

　　公司將向上市委員會(huì)申請(qǐng)批準(zhǔn)配售股份上市及買(mǎi)賣(mài)。公司已就配售取得必要的中國(guó)監(jiān)管批準(zhǔn)，即中國(guó)證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)。公司已向聯(lián)交所申請(qǐng)恢復(fù)股份的買(mǎi)賣(mài)，股份將于本公告刊發(fā)后自2021年8月5日下午1時(shí)正起恢復(fù)買(mǎi)賣(mài)。