券商聚焦中金重申中國財險(02328)跑贏行業(yè)評級 目標(biāo)價9.3港元
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 鳳凰網(wǎng)港股|中金發(fā)研報指，該行認(rèn)為市場對車險綜改負(fù)面影響和預(yù)期導(dǎo)致中國財險估值超調(diào)，預(yù)計公司綜改后的長期ROE水平約為12%，對應(yīng)合理估值水平約為0.8倍-1倍P/B。
鳳凰網(wǎng)港股|中金發(fā)研報指，該行認(rèn)為市場對車險綜改負(fù)面影響和預(yù)期導(dǎo)致中國財險估值超調(diào)，預(yù)計公司綜改后的長期ROE水平約為12%，對應(yīng)合理估值水平約為0.8倍-1倍P/B。
疊加下半年估值切換，中金預(yù)計公司在未來6個月有望帶來30%以上的絕對收益并跑贏H/A保險板塊，故重申跑贏行業(yè)評級。
考慮河南水災(zāi)害帶來的損失，中金下調(diào)公司今年盈利預(yù)測8.4%；由于車險綜改后大型公司相較中小公司的競爭優(yōu)勢將拉大，中金上調(diào)公司2022年盈利預(yù)測19.3%。該行維持其目標(biāo)價9.3港元不變。
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