金斯瑞生物科技(01548.HK)公布，于2021年8月18日紐約時間，Probio Cayman與高瓴投資管理有限公司訂立購買協(xié)議，據(jù)此，Probio Cayman同意出售及發(fā)行而投資者同意購買總計3億股A類優(yōu)先股，總代價約1.5億美元（相當于約11.68275億港元）；及Probio認股權(quán)證，以在完成時以約1.25億美元（相當于約9.735625億港元）的總代價購買總計189,393,939股Probio股份。

　　A類優(yōu)先股持有人可選擇按發(fā)行日及緊隨該等發(fā)行前的轉(zhuǎn)換價將A類優(yōu)先股轉(zhuǎn)換為該等數(shù)量繳足股款且不加繳的Probio股份。每股A類優(yōu)先股的初始轉(zhuǎn)換價為0.50美元。初始A類發(fā)行價格應(yīng)隨攤薄發(fā)行、分拆和合并進行調(diào)整。

　　合資格首次公開發(fā)售完成后，所有已發(fā)行的A類優(yōu)先股將按照適用于該等A類優(yōu)先股的轉(zhuǎn)換價格自動轉(zhuǎn)換為該等數(shù)量繳足股款且不加繳的Probio股份。

　　Probio Cayman為公司的間接全資附屬公司，于2021年5月7日在開曼群島注冊成立為獲豁免有限公司。Probio集團提供抗體藥物發(fā)現(xiàn)、臨床前抗體藥物開發(fā)、抗體藥物臨床開發(fā)、臨床前及臨床階段的質(zhì)粒及病毒開發(fā)等四大類綜合服務(wù)。該等服務(wù)及相關(guān)產(chǎn)品助力生物制藥及生物技術(shù)公司從藥物發(fā)現(xiàn)階段到臨床前乃至臨床開發(fā)階段，加速在綜合平臺開發(fā)治療性抗體，以及基因或細胞治療產(chǎn)品的質(zhì)粒及病毒載體。

　　購買事項的所得款項擬用于滿足Probio Cayman主營業(yè)務(wù)經(jīng)營中的資本開支及其他一般營運資金需要。本公司相信，購買事項將提供額外的資金來源，以用作Probio Cayman建立良好生產(chǎn)規(guī)范(GMP)制造能力及研發(fā)實力，以發(fā)展現(xiàn)有業(yè)務(wù)。

　　Probio Cayman擬將購買事項所得款項凈額用作資本開支及其他營運資金，主要用于擴大生產(chǎn)設(shè)施、加強研發(fā)平臺以及一般企業(yè)開支。

　　緊隨完成前，Probio Cayman由Probio BVI 100%持有。緊隨完成后，Probio Cayman由ProbioBVI持有82.95%（不考慮未來配售和發(fā)行ESOP股份，且假設(shè)(i)Probio認股權(quán)證已全面行使，及(ii)可轉(zhuǎn)換股債券尚未轉(zhuǎn)換為Probio股份）。Probio Cayman將為本公司的間接非全資附屬公司。