大和發(fā)布研究報(bào)告稱，維中海油（00883）“跑贏大市”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由10.8港元降至9港元，調(diào)升今明兩年每股盈利預(yù)測(cè)5%至8.8%。

　　報(bào)告中稱，公司上半年純利稍優(yōu)于預(yù)期，同比增長(zhǎng)221%，相當(dāng)于市場(chǎng)及該行今年全年預(yù)測(cè)分別54%及53%。受惠于實(shí)現(xiàn)油價(jià)同比上升61%至每桶62.38美元，加上產(chǎn)量增加，公司上半年收入同比提升48%至1100億元人民幣。

　　該行表示，中海油上半年資本開(kāi)支360億元人民幣，同比僅上升1.1%，遠(yuǎn)低于該行預(yù)期，并只中公司全年開(kāi)支目標(biāo)900-1000億元人民幣的36%至40%。管理層解釋稱今年目標(biāo)是能夠達(dá)到，因今年19個(gè)項(xiàng)目中有13個(gè)于下半年展開(kāi)，所以資本開(kāi)支會(huì)較上半年增加。

　　大和指，公司預(yù)期今年下半年及明年油價(jià)會(huì)維持在每桶70美元以下，該行將油價(jià)今年預(yù)測(cè)由每桶62美元升至65美元，代表下半年處每桶65美元，至于明年預(yù)測(cè)也維持在65美元。