券商聚焦野村重申金科服務(wù)(09666)為行業(yè)首選 目標(biāo)價(jià)續(xù)看98.5港元
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 鳳凰網(wǎng)港股|野村發(fā)研報(bào)指，金科服務(wù)上半年凈利潤為5.3億元（同比升80%)，超過該行預(yù)期(料同比升78%）及管理指引（料同比增長70%）。期內(nèi)，收入同比增長89%，
鳳凰網(wǎng)港股|野村發(fā)研報(bào)指，金科服務(wù)上半年凈利潤為5.3億元（同比升80%)，超過該行預(yù)期(料同比升78%）及管理指引（料同比增長70%）。
期內(nèi)，收入同比增長89%，基于在管面積同比增長5700萬平米至1.87億平米。與此同時(shí)，業(yè)主增值服務(wù)業(yè)務(wù)顯著增長（同比升419%）。由于效率提升和業(yè)務(wù)部門組合的變化，期內(nèi)毛利率上漲0.9個百分點(diǎn)至32.5%。然而，期內(nèi)凈利潤率下降了1個百分點(diǎn)至20.5%，主要是由于銷售及一般管理費(fèi)用率(期內(nèi)為7.3%，而去年同期為6.6%)和稅率(期內(nèi)18.0%，而去年同期為17.0%)上升所致。
野村仍予該股仍為其行業(yè)首選，主要考慮：1)強(qiáng)大的第三方擴(kuò)展能力；2)增值服務(wù)增長潛力；3)發(fā)展成為全面服務(wù)提供商的潛力。
綜上，野村重申該股買入評級，目標(biāo)價(jià)98.5港元不變。
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