10月25日訊：10月24日，旭輝永升服務(wù)集團(tuán)有限公司（簡稱：旭輝永升服務(wù)，1995.HK）發(fā)布公告稱，擬配售現(xiàn)有股份，以及根據(jù)一般授權(quán)先舊后新認(rèn)購新股份。

　　公告顯示，10月23日，旭輝永升服務(wù)、賣方及配售代理訂立配售及認(rèn)購協(xié)議。據(jù)此，賣方委任配售代理，在最大努力原則下，促使買方按配售價(jià)購買合共83,520,000股現(xiàn)有股份，配售價(jià)為每股股份15.76港元。

　　獲悉，旭輝永升服務(wù)于22日收盤每股報(bào)價(jià)17.28港元/股，若按上述配售價(jià)每股股份15.76港元，折讓利率為8.8%。

　　此外，公告中，旭輝永升服務(wù)表示，賣方有條件地同意認(rèn)購，且旭輝永升服務(wù)有條件地同意按認(rèn)購價(jià)（與配售價(jià)相同）向賣方配發(fā)及發(fā)行合共83,520,000股新股份，以上兩種情況均須根據(jù)配售及認(rèn)購協(xié)議所載條款及受其條件規(guī)限。

　　據(jù)悉，賣方為Elite Force Development Limited，一家在英屬處女群島注冊(cè)成立的公司，由林中、林偉及林峰（林氏家族）分別擁有50%、25%及25%權(quán)益。于配售前，其持有旭輝永升服務(wù)363,180,000股股份，持股比例21.74%。

　　配售代理同意按最大努力基準(zhǔn)配售配售股份。預(yù)計(jì)配售股份將配售予不少于6名獨(dú)立承配人，彼等及彼等各自的最終實(shí)益擁有人為獨(dú)立于旭輝永升服務(wù)、旭輝永升服務(wù)或其任何附屬公司或其任何各自聯(lián)系人的任何董事、最高行政人員或主要股東的第三方，且與彼等概無關(guān)連，且并非與賣方一致行動(dòng)。

　　據(jù)公告，83,520,000股配售股份相當(dāng)于：(a)于本公告日期旭輝永升服務(wù)已發(fā)行股份總數(shù)5%；及(b)于完成認(rèn)購事項(xiàng)后經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股份總數(shù)約4.76%。旭輝永升服務(wù)將向聯(lián)交所上市委員會(huì)申請(qǐng)批準(zhǔn)認(rèn)購股份上市及買賣。預(yù)期配售事項(xiàng)將于2021年10月27日進(jìn)行。

　　公告指出，假設(shè)根據(jù)配售事項(xiàng)出售83,520,000股配售股份，則認(rèn)購股份數(shù)目將為83,520,000股。該83,520,000股認(rèn)購股份按每股股份面值0.01港元計(jì)的合計(jì)面值為835,200港元并按最后交易日在聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)每股股份17.28港元的市價(jià)為1,443,225,600港元。

　　認(rèn)購價(jià)與配售價(jià)相同，即每股認(rèn)購股份15.76港元。扣除將由旭輝永升服務(wù)承擔(dān)或產(chǎn)生的所有相關(guān)費(fèi)用、成本及開支后，認(rèn)購事項(xiàng)的凈價(jià)格估計(jì)將約為每股認(rèn)購股份15.61港元。

　　款項(xiàng)用于擇機(jī)投資等

　　認(rèn)購事項(xiàng)的所得款項(xiàng)總額預(yù)期將為1,316,275,200港元。認(rèn)購事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額（經(jīng)扣除旭輝永升服務(wù)所承擔(dān)或招致的所有相關(guān)費(fèi)用、成本及開支后）預(yù)期約為1,304,000,000港元。旭輝永升服務(wù)擬動(dòng)用認(rèn)購事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額在未來機(jī)會(huì)出現(xiàn)時(shí)作業(yè)務(wù)發(fā)展或投資，以及作為營運(yùn)資金與集團(tuán)一般用途。

　　旭輝永升服務(wù)董事認(rèn)為，配售事項(xiàng)及認(rèn)購事項(xiàng)將為籌集額外資金以鞏固財(cái)務(wù)狀況，及擴(kuò)闊集團(tuán)股東基礎(chǔ)及資本基礎(chǔ)提供良機(jī)以促進(jìn)未來發(fā)展，亦可增加股份的流通性。董事認(rèn)為，配售及認(rèn)購協(xié)議的條款（包括配售代理的傭金、配售價(jià)及認(rèn)購價(jià)）屬公平合理，并符合旭輝永升服務(wù)及股東的整體利益。

　　中期：營收大增超五成、毛利率下降

　　在經(jīng)營業(yè)績方面，此前報(bào)道，旭輝永升服務(wù)披露中期業(yè)績稱，公司報(bào)告期內(nèi)共錄得收入約20.58億元，同比增長53.1%；對(duì)應(yīng)毛利6.16億元，同比增長49.4%；毛利率為29.9%，同比下降0.8個(gè)百分點(diǎn)；凈利潤3.22億元，同比增長61%；凈利率15.64%，同比增長0.8個(gè)百分點(diǎn)；擁有人應(yīng)占凈利潤2.83億元，同比增長65.3%。

　　今日早間，旭輝永升服低開，開盤每股報(bào)價(jià)15.80港元，低開8.6%。截至發(fā)稿，旭輝永升服每股報(bào)價(jià)15.94港元，下跌7.75%，總市值262.92億港元。