券商聚焦交銀削友邦保險(01299)目標(biāo)價8.3%至110港元 維持“買入”評級
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 鳳凰網(wǎng)港股|交銀國際發(fā)研報指，友邦2021年前三季度新業(yè)務(wù)價值（實際匯率）同比增長20%，3季度同比增長4%，基本符合市場預(yù)期，較前兩季度顯著放緩，主要因為疫情影響加劇以及去年同期基數(shù)較高。
鳳凰網(wǎng)港股|交銀國際發(fā)研報指，友邦2021年前三季度新業(yè)務(wù)價值（實際匯率）同比增長20%，3季度同比增長4%，基本符合市場預(yù)期，較前兩季度顯著放緩，主要因為疫情影響加劇以及去年同期基數(shù)較高。
友邦中國仍為集團新業(yè)務(wù)價值的最大來源，前三季度同比保持雙位數(shù)增長。香港本地業(yè)務(wù)保持強勁增長，泰國延續(xù)上半年的強勁增長，但新加坡、馬來西亞、越南和其他市場3季度受到疫情加劇和防疫措施升級影響。
考慮到疫情反復(fù)，交銀小幅下調(diào)2021年新業(yè)務(wù)價值增速至18%，但對明年樂觀：明年內(nèi)地與香港有望通關(guān)，支撐香港業(yè)務(wù)的強勁增長；友邦在中國內(nèi)地具有差異化定位，擴張呈加速態(tài)勢；其他市場疫情的影響呈邊際減弱態(tài)勢?；?.4倍2021年P(guān)/EV，交銀將目標(biāo)價從120港元下調(diào)至110港元，維持買入評級。
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