麥格理：維持小米集團(tuán)-W中性評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)上調(diào)4%至19.52港元
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 大和發(fā)布研究報(bào)告，重申小米集團(tuán)-W（01810）“優(yōu)于大市”評(píng)級(jí)，基于較高的智能手機(jī)出貨量預(yù)測(cè)，上調(diào)2022-23財(cái)年收入預(yù)測(cè)2%至3%，并調(diào)高每股盈測(cè)4%至6%，目標(biāo)價(jià)24港元。
大和發(fā)布研究報(bào)告，重申小米集團(tuán)-W（01810）“優(yōu)于大市”評(píng)級(jí)，基于較高的智能手機(jī)出貨量預(yù)測(cè)，上調(diào)2022-23財(cái)年收入預(yù)測(cè)2%至3%，并調(diào)高每股盈測(cè)4%至6%，目標(biāo)價(jià)24港元。
報(bào)告中稱，小米今年第三季收入同比增長(zhǎng)8%，略低于預(yù)測(cè)，主要由于全球主要零部件短缺以及海外海運(yùn)物流面臨挑戰(zhàn)，集團(tuán)硬件銷售較預(yù)期疲弱。該行相信，供應(yīng)鏈問題有所緩解的情況或較原先預(yù)期快，有望明年上半年會(huì)有改善，因此上調(diào)小米明年及后年智能手機(jī)出貨量預(yù)測(cè)2.25億部/2.38億部。
該行表示，小米良好的執(zhí)行策略，有助集團(tuán)持續(xù)搶占市場(chǎng)份額，今年首九個(gè)月，小米出貨量同比增40%，并透過產(chǎn)品Civi吸納女性客戶。今年推出的新智能手機(jī)型號(hào)，其用戶中有一半以上是新用戶。在高端智能手機(jī)型號(hào)比例上升的推動(dòng)下，第三季度的混合平均售價(jià)同比增7%。隨著今年第二季在中國(guó)的銷售渠道進(jìn)一步改善，競(jìng)爭(zhēng)問題可能會(huì)得到解決。
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