互聯(lián)網(wǎng)12月1日丨云音樂(09899.HK)發(fā)布公告，公司全球發(fā)售1600萬股股份，其中香港發(fā)售股份160萬股，國際發(fā)售股份1440萬股，另有15%超額配股權(quán)；最終發(fā)售價已厘定為每股發(fā)售股份205.00港元，每手買賣單位50股；BofA SECURITIES、CICC及CREDIT SUISSE為聯(lián)席保薦人；預(yù)期股份將于2021年12月2日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

　　根據(jù)香港公開發(fā)售初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購。合共接獲25,916份有效申請，認(rèn)購合共1427.41萬股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項下初步可供認(rèn)購香港發(fā)售股份總數(shù)約8.92倍。國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲溫和超額認(rèn)購，占國際發(fā)售項下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)約1.7倍。

　　根據(jù)最終發(fā)售價每股發(fā)售股份205.00港元及基石投資協(xié)議，基石投資者已按最終發(fā)售價認(rèn)購合共1330.35萬股，總認(rèn)購額為3.50億美元(相當(dāng)于約27.27億港元)，占全球發(fā)售項下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份數(shù)目(任何超額配股權(quán)獲行使前)約83.15%及占緊隨全球發(fā)售完成后已發(fā)行股份約6.40%。

　　假設(shè)超額配股權(quán)并無獲行使，則根據(jù)每股發(fā)售股份最終發(fā)售價205.00港元，估計公司從全球發(fā)售收取的募集資金凈額約為31.24億港元。公司擬將募集資金凈額約40%用作繼續(xù)深耕公司的社區(qū)；約40%預(yù)計將用作繼續(xù)創(chuàng)新并提高技術(shù)能力；約10%預(yù)計將用作甄選合并、收購及戰(zhàn)略投資，包括繼續(xù)物色能夠與公司的業(yè)務(wù)和資源產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)的潛在業(yè)務(wù)和資產(chǎn)，特別是在內(nèi)容采購、數(shù)據(jù)和音頻技術(shù)等領(lǐng)域；約10%預(yù)計將用作營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。假設(shè)超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，則公司將就超額配股權(quán)獲行使后將予發(fā)行的240萬股額外股份收取約4.85億港元的額外募集資金凈額。