博駿教育(01758.HK)公布，于2021年12月8日，公司、四川沄懋、成都博懋、深圳弘遠(yuǎn)、四川正卓、目標(biāo)公司A(四川正卓教育投資有限公司)及成都博駿訂立股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議A，據(jù)此，四川沄懋及成都博懋有條件同意購(gòu)買銷售目標(biāo)公司A股權(quán)的26.5%及24.5%，總代價(jià)約為人民幣2.83億元(即代價(jià)A)；當(dāng)中，約人民幣1.36億元(即代價(jià)A的約48.04%)將透過(guò)公司按發(fā)行價(jià)每股0.85港元向四川正卓(或其代名人)配發(fā)及發(fā)行195,371,993股代價(jià)股份A結(jié)付；及

　　公司、四川沄懋、成都博懋、深圳弘遠(yuǎn)、四川正卓及目標(biāo)公司B(四川高教投資有限公司)訂立股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議B，據(jù)此，四川沄懋及成都博懋有條件同意購(gòu)買相當(dāng)于目標(biāo)公司B股權(quán)的25.5%，總代價(jià)約為人民幣2601萬(wàn)元(即代價(jià)B)。

　　于本公告日期，(i)目標(biāo)公司A由深圳弘遠(yuǎn)擁有51%及由四川正卓擁有49%；及(ii)目標(biāo)公司B由深圳弘遠(yuǎn)擁有50%及由四川正卓擁有50%。完成后，四川沄懋將持有各目標(biāo)公司的51%注冊(cè)資本。

　　成都博懋將與目標(biāo)集團(tuán)成員公司及四川沄懋訂立新架構(gòu)合約，其后，集團(tuán)將獲得對(duì)目標(biāo)集團(tuán)的控制權(quán)，并從目標(biāo)集團(tuán)及四川沄懋獲得經(jīng)濟(jì)利益，其成員公司將成為綜合聯(lián)屬實(shí)體，目標(biāo)集團(tuán)及四川沄懋的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)將綜合入賬至集團(tuán)的賬目中。

　　據(jù)公布披露，職業(yè)學(xué)院四川文軒職業(yè)學(xué)院大邑校區(qū)(目標(biāo)公司A的全資附屬公司)(i)與目標(biāo)公司B訂立日期為2021年10月19日的貸款協(xié)議I，據(jù)此職業(yè)學(xué)院同意向目標(biāo)公司B提供貸款約人民幣2.37億元，自2021年10月19日至2024年10月18日止，為期三年(即財(cái)務(wù)資助I)及(ii)與深圳弘遠(yuǎn)訂立日期為2020年7月28日的貸款協(xié)議II，據(jù)此職業(yè)學(xué)院同意向深圳弘遠(yuǎn)提供貸款人民幣3000萬(wàn)元，自2020年7月29日至2022年7月28日止，為期兩年(即財(cái)務(wù)資助II)。

　　職業(yè)學(xué)院與目標(biāo)公司B于2021年1月11日訂立合作協(xié)議，據(jù)此，訂約方同意自2021年秋季起經(jīng)營(yíng)高等職業(yè)教育的實(shí)訓(xùn)基地。根據(jù)合作協(xié)議，職業(yè)學(xué)院會(huì)于目標(biāo)公司B所擁有的物業(yè)及設(shè)施向?qū)W生提供培訓(xùn)服務(wù)，自2021年9月1日至2024年8月31日止，為期三年，而目標(biāo)公司B將于有關(guān)物業(yè)提供管理及維護(hù)服務(wù)。

　　完成后，深圳弘遠(yuǎn)及四川正卓將成為兩個(gè)綜合聯(lián)屬實(shí)體(即目標(biāo)公司)的主要股東，因此為公司附屬公司層面的關(guān)連人士。繼完成并配發(fā)代價(jià)股份予四川正卓(或其代名人)之后，四川正卓將成為發(fā)行人層面的關(guān)連人士，故根據(jù)上市規(guī)則第14A.16(1)條，目標(biāo)公司B及職業(yè)學(xué)院將成為公司的關(guān)連附屬公司。

　　鑒于有關(guān)政策鼓勵(lì)高中畢業(yè)生到職業(yè)教育機(jī)構(gòu)深造及推動(dòng)職業(yè)教育的需求，董事認(rèn)為民辦職業(yè)教育行業(yè)的發(fā)展將進(jìn)入黃金時(shí)代。加上該省在職業(yè)教育發(fā)展方面的蓬勃程度，董事預(yù)期日后更多適齡學(xué)生將選擇在四川省完成其學(xué)業(yè)，而鑒于目標(biāo)公司擁有的職業(yè)教育機(jī)構(gòu)于成都發(fā)展完善，收購(gòu)事項(xiàng)為集團(tuán)帶來(lái)投資四川省職業(yè)教育業(yè)的良機(jī)。財(cái)務(wù)資助I將有助于經(jīng)收購(gòu)事項(xiàng)擴(kuò)大的集團(tuán)內(nèi)部財(cái)務(wù)資源的有效分配，而非由目標(biāo)公司B取得外部融資而產(chǎn)生額外財(cái)務(wù)成本。

　　公司股份由2021年11月30日上午九時(shí)正起暫停于聯(lián)交所買賣，以待刊發(fā)截至2021年8月31日止年度之公司年度業(yè)績(jī)及可能構(gòu)成公司內(nèi)幕消息的公告。