券商聚焦中信證券首予諾誠(chéng)健華－Ｂ(09969)買(mǎi)入評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)20港元
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作者：佚名
摘要： 中信證券發(fā)研報(bào)指，諾誠(chéng)健華是一家擁有卓越研發(fā)能力的快速發(fā)展的biotech新秀，專(zhuān)注于腫瘤和自身免疫類(lèi)疾病。公司首個(gè)商業(yè)化產(chǎn)品奧布替尼于2020年底上市，2021年進(jìn)入醫(yī)保目錄，有望持續(xù)放量，
中信證券發(fā)研報(bào)指，諾誠(chéng)健華是一家擁有卓越研發(fā)能力的快速發(fā)展的biotech新秀，專(zhuān)注于腫瘤和自身免疫類(lèi)疾病。公司首個(gè)商業(yè)化產(chǎn)品奧布替尼于2020年底上市，2021年進(jìn)入醫(yī)保目錄，有望持續(xù)放量，MS適應(yīng)癥超9億美元出海渤健,該行預(yù)計(jì)銷(xiāo)售峰值將超過(guò)50億元(風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后)。
公司研發(fā)管線深厚，9款產(chǎn)品進(jìn)入臨床試驗(yàn)階段且有6項(xiàng)注冊(cè)性試驗(yàn)，5款產(chǎn)品處于臨床前階段，覆蓋FGFR,SHP2,TRK,TYK2,DDR1等多個(gè)創(chuàng)新靶點(diǎn)，市場(chǎng)空間廣闊且競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。
該行使用絕對(duì)估值法，通過(guò)DCF模型計(jì)算公司合理股權(quán)價(jià)值303.96億港元，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)20港元，首次覆蓋,給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
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