華夏文化科技(01566.HK)公布，于2022年2月23日，公司訂立該等清償契據(jù)，A、B項(xiàng)債權(quán)人與公司訂立A、B項(xiàng)清償契據(jù)，據(jù)此，公司有條件同意配發(fā)及發(fā)行而A、B項(xiàng)債權(quán)人有條件同意認(rèn)購5567萬股(相當(dāng)于公司已發(fā)行股本5.14%)及4250萬股(相當(dāng)于公司已發(fā)行股本3.92%)清償股份，清償價(jià)均為每股清償股份0.170港元。

　　根據(jù)該等清償契據(jù)，公司有條件同意配發(fā)及發(fā)行而該等債權(quán)人有條件同意認(rèn)購合共9817萬股(相當(dāng)于已發(fā)行股本總數(shù)的9.06%)清償股份。若清償事項(xiàng)完成，公司經(jīng)配發(fā)及發(fā)行清償股份擴(kuò)大后的已發(fā)行股本的約8.31%。將予配發(fā)及發(fā)行的清償股份數(shù)目的總面值將為981.7萬港元。清償價(jià)于2022年2月23日(即最后交易日)收市價(jià)折讓約1.16%。

　　根據(jù)該等清償契據(jù)，其項(xiàng)下擬進(jìn)行的債務(wù)資本化涉及將公司總金額為1668.89萬港元的債務(wù)資本化為合共9817萬股清償股份，每股清償股份作價(jià)0.170港元，公司將運(yùn)用其內(nèi)部資源清償公司可能需就A項(xiàng)清償事項(xiàng)及B項(xiàng)清償事項(xiàng)承擔(dān)的專業(yè)費(fèi)用及所有其他相關(guān)開支。每股清償股份的發(fā)行價(jià)凈額將為0.170港元。A、B項(xiàng)清償事項(xiàng)完成后，公司與A、B項(xiàng)債權(quán)人之間的A、B項(xiàng)債務(wù)總額將不復(fù)存在。

　　盡管配發(fā)及發(fā)行清償股份將對(duì)現(xiàn)有股東造成攤薄影響，經(jīng)考慮(i)債務(wù)資本化及部分豁免償還債務(wù)可緩減公司的還款及清償壓力；及(ii)清償股份在配發(fā)及發(fā)行時(shí)將全數(shù)確認(rèn)為公司的權(quán)益，從而減低杠桿比率，擴(kuò)大資金基礎(chǔ)，因此加強(qiáng)集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況，董事會(huì)認(rèn)為，對(duì)于公司而言，債務(wù)資本化是清償債務(wù)而言較為可取而且符合成本效益的方案，且債務(wù)資本化在清償公司債務(wù)方面的優(yōu)點(diǎn)，蓋過因配發(fā)及發(fā)行清償股份造成攤薄影響這缺點(diǎn)。

　　A項(xiàng)債權(quán)人為Trillion Joint Group Limited，B項(xiàng)債權(quán)人為王裕民先生。