港股第二家掛牌的SPAC公司來了。特殊目的收購公司（SPAC）Vision　Deal（07827）6月10日在主板掛牌，公司發(fā)售證券數(shù)目為1.001億股A類股份及5005萬份上市權(quán)證，股票代碼7827，上市聯(lián)席保薦人花旗及海通國際。

　　Vision　Deal之A類股份發(fā)行價每股10港元，集資所得款項總額10.01億港元，而每2股獲發(fā)1份上市權(quán)證，每1份權(quán)證可按行使價11.5元換取1股，由于股票買賣單位為11萬股，對應(yīng)每手價值高達110萬港元。

　　根據(jù)發(fā)售結(jié)果，本次發(fā)售的投資者包括94名專業(yè)投資者，其中24名為機構(gòu)專業(yè)投資者，而該等機構(gòu)專業(yè)投資者將分別持有A類股份及上市權(quán)證（04827）的約75.71%，公司股份獲輕微超額認(rèn)購。

　　此外，公司聯(lián)席保薦人之一的海通國際獲配發(fā)1826萬股A類股份及913萬股上市權(quán)證，占發(fā)售股份的18.24%，占總股本的14.59%。

　　根據(jù)持股數(shù)據(jù)，前25大承配人占發(fā)售股份的88.24%，占總股本的70.59%。最大承配人為AP China基金，持股18.99%，海通國際持股14.59%，Glory Assets Allocation基金持股12.4%，三者占到公司A類股份發(fā)售的55%。

　　Vision Deal在物色特殊目的收購公司并購目標(biāo)時，擬重點關(guān)注專注于智能汽車技術(shù)，或擁有供應(yīng)鏈及跨境電子商務(wù)能力，使其能夠受益于國內(nèi)消費升級趨勢的中國公司。該公司承諾在上市日期起計18個月內(nèi)宣布特殊目的收購公司并購交易，且須于上市日期起計30個月內(nèi)完成并購交易。

　　公司發(fā)起人為衛(wèi)哲、DealGlobe及創(chuàng)富融資。截至6月6日，公司擬B類股份的45%、45%及10%分別由VKC Management、Vision Deal Acquisition Sponsor LLC及Opus Vision SPAC Limited持 有。VKC Management、Vision Deal Acquisition Sponsor LLC及Opus Vision SPAC Limited為分別由衛(wèi)哲、DealGlobe及 創(chuàng)富融資全資擁有的投資控股公司。

　　根據(jù)財報，衛(wèi)哲曾在2006年11月加入阿里巴巴，擔(dān)任執(zhí)行副總裁并在阿里首次上市時擔(dān)任阿里巴巴網(wǎng)絡(luò)行政總裁，為前阿里巴巴CEO。

　　衛(wèi)哲創(chuàng)辦的嘉御資本成立于2011年，是一家專注于新消費及新一代信息技術(shù)領(lǐng)域的投資機構(gòu)，目前管理2只美元基金及5只人民幣基金，擁有在管資產(chǎn)22億美元。

　　嘉御資本目前已進行了80多項投資，投資并上市的大型企業(yè)包括泡泡瑪特、思摩爾國際、安克以及91無線。

　　發(fā)起人DealGlobe為易界集團的成員公司，馮林為創(chuàng)始人兼董事長，擁有79.75%的權(quán)益。易界集團為獲優(yōu)秀企業(yè)家、公司及家族理財辦公室戰(zhàn)略支持的跨境精品投行。截至2021年12月31日，易界集團已經(jīng)執(zhí)行20筆交易，包括總價值約35億美元的咨詢交易及約60百萬美元的投資交易，比如匯量科技等。

　　發(fā)起人創(chuàng)富融資于2014年1月在香港注冊成立，并為自2014年8月起獲準(zhǔn)從事證券及期貨條例項下第1類（證券交易）及第6類（就機構(gòu)融資提供意見）的證監(jiān)會持牌法團。截至2021年，按交易數(shù)量計，創(chuàng)富融資在香港小型市場和香港中型市場財務(wù)顧問中分別排名第 三及第五。截至2021年，創(chuàng)富融資自成立以來已成功完成46項上市公司及私人公司的首次 公開發(fā)售及二次發(fā)售交易，總交易規(guī)模約15億美元。