中信證券發(fā)研報指，據(jù)中國國家統(tǒng)計局，今年1-6月基建投資累計同比增速9.3%(增幅環(huán)比提高1.1百份點)，該行測算6月當月基建投資同比增速12.0%(增幅環(huán)比提高4.1百份點)，6月當月基建投資增速明顯提升。該行看好在局部疫情影響減弱和專項債等資金進入加速使用期的背景下，三季度基建投資延續(xù)高增，基建需求有望回補+反彈。

　　該行表示，建筑、水泥、部分消費建材有望受益基建需求提升。一)建筑：項目招投標和建設(shè)進度有望加速；二)水泥：近期我們觀察到安徽沿江、長三角、湖南地區(qū)熟料或水泥價格推漲，行業(yè)競爭格局邊際好轉(zhuǎn)，價格進入筑底期；三)消費建材：防水、工程管材等是受益于傳統(tǒng)基建開工端需求提升的品種。標的方面，建議關(guān)注:1)建筑：中國中鐵(00390)；2)水泥：中國建材(03323)、海螺水泥(600585)(00914)、華潤水泥(01313)；3)消費建材：中國聯(lián)塑(02128)。