交銀國際：維持華潤燃氣買入評級 目標價升至39港元
來源： 互聯(lián)網
作者：佚名
摘要： 交銀國際發(fā)布研究報告稱，維持華潤燃氣（01193）“買入”評級，下調2022/23年每股收益預測3.2%/2.4%，但因估值切換至2023年，目標價由36.4港元上調7.1%至39港元，
交銀國際發(fā)布研究報告稱，維持華潤燃氣（01193）“買入”評級，下調2022/23年每股收益預測3.2%/2.4%，但因估值切換至2023年，目標價由36.4港元上調7.1%至39港元，目前股價是重新配置的好時機。
該行預計，公司今年上半年凈利潤為31億元，同比跌4.6%，應該在市場意料之內，因對上半年售氣增長及毛差較弱已有所預期。此外，華潤燃氣最近收購合肥燃氣49%的股份可能在估值上有爭議，但該公司強調，交易仍有8%的內部收益率，溢價來自潛在的自身增長及其龐大的銷售基礎。
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