券商聚焦交銀國際削福萊特玻璃(06865)目標(biāo)價(jià)8.6%至28.8港元 維持“買入”評級
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作者：佚名
摘要： 交銀國際發(fā)研報(bào)指，福萊特(601865)玻璃2季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤5.66億元人民幣（下同），同比/環(huán)比增長36.6%/32.3%，毛利率同比/環(huán)比-9.5/+2.3個(gè)百分點(diǎn)至23.7%。
交銀國際發(fā)研報(bào)指，福萊特(601865)玻璃2季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤5.66億元人民幣（下同），同比/環(huán)比增長36.6%/32.3%，毛利率同比/環(huán)比-9.5/+2.3個(gè)百分點(diǎn)至23.7%。業(yè)績環(huán)比增長主要是由于光伏玻璃均價(jià)環(huán)比上漲約11%以及實(shí)際所得稅率下降。
公司7月以33.8億元競得鳳陽一處石英巖礦采礦權(quán)，其礦石成本遠(yuǎn)低于市場價(jià)，交銀預(yù)計(jì)將明顯降低公司石英砂采購成本。
目前大量二三線光伏玻璃廠商計(jì)劃大舉擴(kuò)產(chǎn)，且新進(jìn)入者眾多，交銀預(yù)計(jì)行業(yè)長期競爭格局或?qū)夯?。該行下調(diào)2022-24年每股盈利預(yù)測2-4%，下調(diào)目標(biāo)價(jià)至28.80港元（原31.50港元），維持買入評級。
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