招銀國際：維持農(nóng)夫山泉買入評級 目標價升至57港元
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 招銀國際發(fā)布研究報告稱，維持農(nóng)夫山泉（09633）“買入”評級，基于上半年業(yè)績超預(yù)期，調(diào)升今年收入/毛利率/凈利潤2%/0.4pp/15%，目標價由53港元調(diào)高至57港元。
招銀國際發(fā)布研究報告稱，維持農(nóng)夫山泉（09633）“買入”評級，基于上半年業(yè)績超預(yù)期，調(diào)升今年收入/毛利率/凈利潤2%/0.4pp/15%，目標價由53港元調(diào)高至57港元。
報告中稱，公司1H22營收166億元（同比+9%），凈利潤46億元（同比+14%），毛利率59%，均超預(yù)期。主要業(yè)務(wù)中，茶飲收入同比增長超50%，超該行之前渠道調(diào)研時估計的30%。瓶裝水和果汁均同比增長約4%，符合該行預(yù)期。公司并未提高全年指引，全年收入目標維持高單到低雙位數(shù)增長，毛利率繼續(xù)受PET價格影響徘徊在56%到57%。
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