華創(chuàng)證券：首予蒙牛乳業(yè)強(qiáng)推評級 目標(biāo)價(jià)51港元
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 華創(chuàng)證券發(fā)布研究報(bào)告稱，首予蒙牛乳業(yè)（02319）“強(qiáng)推”評級，預(yù)計(jì)2022-24年還原后凈利潤為57.3/71.2/82.9億元，當(dāng)前估值已被明顯低估，目標(biāo)價(jià)51港元，對應(yīng)市值空間可看50%。
華創(chuàng)證券發(fā)布研究報(bào)告稱，首予蒙牛乳業(yè)（02319）“強(qiáng)推”評級，預(yù)計(jì)2022-24年還原后凈利潤為57.3/71.2/82.9億元，當(dāng)前估值已被明顯低估，目標(biāo)價(jià)51港元，對應(yīng)市值空間可看50%。公司戰(zhàn)略路徑清晰，經(jīng)營改善可期，當(dāng)下安全邊際充足，后千億階段行業(yè)競爭趨緩，穩(wěn)步邁向“2025年再造一個(gè)新蒙?！睉?zhàn)略目標(biāo)，新品發(fā)力及效率優(yōu)化將保障盈利穩(wěn)步增長。年內(nèi)看，當(dāng)前需求逐步復(fù)蘇，經(jīng)營信心充足，維持全年20-30bp經(jīng)營利潤率提升指引，下半年經(jīng)營改善可期。
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