健世科技-B(09877)香港公開發(fā)售獲1.52倍認購 每股發(fā)售價為27.80港元
摘要: 健世科技-B(09877)公布配發(fā)結果,該公司全球發(fā)售807.64萬股H股,其中香港發(fā)售約占10%,國際發(fā)售約占90%,目前超額配股權未獲行使。發(fā)售價定為每股發(fā)售股份27.80港元,每手200股,
健世科技-B(09877)公布配發(fā)結果,該公司全球發(fā)售807.64萬股H股,其中香港發(fā)售約占10%,國際發(fā)售約占90%,目前超額配股權未獲行使。發(fā)售價定為每股發(fā)售股份27.80港元,每手200股,預期H股將于2022年10月10日(星期一)上午九時正(香港時間)開始在聯交所主板買賣。

其中,香港公開發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲輕微超額認購。已接獲合共1295份有效申請,認購合共123.06萬股香港發(fā)售股份,相當于香港公開發(fā)售項下初步可供認購的80.8萬股香港發(fā)售股份總數約1.52倍。發(fā)售股份的最終數目為80.8萬股H股,相當于全球發(fā)售項下初步可供認購的發(fā)售股份總數約10%(于任何超額配股權獲行使前)。合共865名股東獲分配香港公開發(fā)售項下的發(fā)售股份,其中671名股東獲分配一手H股,合共13.42萬股H股,相當于香港公開發(fā)售項下發(fā)售股份總數約16.6%。
國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲輕微超額認購,相當于國際發(fā)售項下初步可供認購的發(fā)售股份總數約1.19倍。國際發(fā)售項下發(fā)售股份的最終數目為726.84萬股H股,相當于全球發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數約90%(于任何超額配股權獲行使前)。121.14萬股發(fā)售股份已超額分配。
基于每股發(fā)售價27.80港元及根據基石投資協議,基石投資者已認購合共564.66萬股發(fā)售股份,占緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總額約1.35%;及全球發(fā)售項下發(fā)售股份數目約69.91%,于各情況下均假設超額配股權未獲行使。
根據發(fā)售價每股發(fā)售股份27.80港元,公司將收取的全球發(fā)售所得款項凈額估計約為1.55億港元(假設超額配股權未獲行使)。其中,約65%將分配予公司核心產品(即LuX-Valve及Ken-Valve)的研發(fā)、制造及商業(yè)化;約25%將分配予產品管綫的其他在研產品(包括LuX-ValvePlus、KenFlex及二尖瓣產品)的研發(fā)、臨床試驗及產品注冊;約10%將用于營運資金及一般企業(yè)用途。






