3B家居(BBBY)宣布，已經(jīng)與幾家現(xiàn)有機構(gòu)持有者達成了私下協(xié)商的交換協(xié)議，這些機構(gòu)持有2024年到期的3.749%高級無擔保票據(jù)，2034年到期的4.915%高級票據(jù)，2044年到期的5.165%高級票據(jù)?，F(xiàn)有持有者總共兌換了約6,900萬美元2024年票據(jù)的總本金金額、580萬美元2034年票據(jù)的總本金金額和4,820萬美元2044年票據(jù)的總本金金額。

　　根據(jù)交換協(xié)議，3B家居將向現(xiàn)有股東發(fā)行總計約1170萬股普通股，以換取交換票據(jù)，包括應計和未付利息。交易完成后，兌換票據(jù)將被取消，不再流通。該交易預計將在2022年11月16日左右完成，取決于慣例的完成條件。該交易根據(jù)1933年證券法第4(a)(2)條和規(guī)則506(c)豁免注冊。

　　3B家居總裁兼首席執(zhí)行官Sue Gove表示：“在上周我們的債券交換交易的基礎上，我們很高興地宣布在更大的財務靈活性方面取得了額外的進展，進一步減少了我們的長期債務，特別是我們最近的2024年票據(jù)。隨著我們進入假日銷售旺季，我們的整個組織都在專注于執(zhí)行我們以客戶為中心的優(yōu)先事項，改善產(chǎn)品種類和供應，并以高度敬業(yè)的團隊推動我們的業(yè)務，現(xiàn)在包括今天加入我們的新首席營銷和客戶官?！盤erella Weinberg Partners擔任本次交易機構(gòu)持有人的顧問。