招銀國際：維持舜宇光學(xué)持有評級 目標(biāo)價86.75港元
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 招銀國際發(fā)布研究報告稱，維持舜宇光學(xué)科技（02382）“持有”評級，目標(biāo)價降至86.75港元。公司業(yè)績會后，該行對其表示出樂觀看法，因認(rèn)為市場對手機攝像頭模組/手機鏡頭前景過于悲觀，
招銀國際發(fā)布研究報告稱，維持舜宇光學(xué)科技（02382）“持有”評級，目標(biāo)價降至86.75港元。公司業(yè)績會后，該行對其表示出樂觀看法，因認(rèn)為市場對手機攝像頭模組/手機鏡頭前景過于悲觀，并低估汽車和XR在2023年潛在的上行空間。
然而，考慮到低迷的攝像頭模組/手機鏡頭出貨量和毛利率，該行認(rèn)為2023年上半年股價將持續(xù)波動震蕩。另將2023-24年每股收益下調(diào)10-14%，以反映疲弱的利潤率。該行調(diào)整后每股收益比一致預(yù)期低14%-21%。目前該股估值為27.4倍/23.7倍FY23/24EPE，認(rèn)為估值合理。
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