?。?023年4月17日，星期一，香港）梅斯健康控股有限公司（下稱「梅斯醫(yī)學(xué)」或「公司」；股份代號(hào)：2415.HK）今日宣布其全球發(fā)售之股份（「全球發(fā)售」）于香港聯(lián)合交易所有限公司（「香港聯(lián)交所」）主板上市計(jì)劃。

　　梅斯醫(yī)學(xué)是次全球發(fā)售共 66,789,000股（視乎超額配股權(quán)行使與否而定），其中包括香港發(fā)售6,679,000股（可予重新分配）及國(guó)際配售60,110,000股（可予重新分配及視乎超額配股權(quán)行使與否而定）。

　　香港公開發(fā)售將于2023年4月 17 日（星期一）上午九時(shí)正開始，及預(yù)計(jì)于2023年4月20日（星期一）中午十二時(shí)正結(jié)束（使用網(wǎng)上白表eIPO完成電子認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)截止于2023年4月20日（星期一）上午十一時(shí)三十分）。

　　預(yù)期股份將于2023年4月27日（星期一）上午九時(shí)正在香港聯(lián)交所買賣。梅斯醫(yī)學(xué)于香港聯(lián)交所主板掛牌交易的股份代號(hào)為2415.HK。

　　就全球發(fā)售而言，公司預(yù)期將與國(guó)際包銷商訂立國(guó)際包銷協(xié)議?？捎陕?lián)席全球協(xié)調(diào)人（代表國(guó)際包銷商）行使。根據(jù)超額配股權(quán)，國(guó)際包銷商將有權(quán)可由聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人（代表國(guó)際包銷商）于上市日期起至遞交香港公開發(fā)售申請(qǐng)截止日期起計(jì)30日期間內(nèi)隨時(shí)行使）要求公司根據(jù)國(guó)際發(fā)售按發(fā)售價(jià)發(fā)行最多合共10,018,250股（即不多于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)15 %），以補(bǔ)足國(guó)際發(fā)售中的超額分配（如有）。

　　倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，據(jù)此將予發(fā)行的額外發(fā)售股份將占緊隨全球發(fā)售完成后已發(fā)行股份總數(shù)約1.62%。倘超額配股權(quán)獲行使，將另行刊發(fā)公告。

　　經(jīng)扣除有關(guān)全球發(fā)售的包銷傭金、及估計(jì)開支后，公司擬將全球發(fā)售（假設(shè)超額配股權(quán)并無獲行使）所得款項(xiàng)凈額566,100,000港元（假設(shè)發(fā)售價(jià)為9.63港元（即發(fā)售價(jià)范圍中位數(shù)））作以下用途：

　　● 約45%或約254,800,000港元（根據(jù)本文件所述范圍的中位數(shù)）將用于業(yè)務(wù)擴(kuò)張，包括(i)開發(fā)及升級(jí)醫(yī)師平臺(tái)解決方案的內(nèi)容及服務(wù)項(xiàng)目，并透過吸引更多注冊(cè)醫(yī)師用戶來擴(kuò)大用戶群，使梅斯醫(yī)學(xué)平臺(tái)成為制藥及醫(yī)療器械公司開展?fàn)I銷活動(dòng)的首選平臺(tái)，及(ii)透過挽留現(xiàn)有及吸引新的制藥及醫(yī)療器械公司來擴(kuò)展RWS解決方案及精準(zhǔn)全管道營(yíng)銷解決方案。

　　● 約35%或約198,100,000港元（根據(jù)本文件所述范圍的中位數(shù)）將用于進(jìn)一步的技術(shù)開發(fā)以加強(qiáng)公司的技術(shù)與數(shù)據(jù)能力。

　　● 約15%或約84,900,000港元（根據(jù)本文件所述范圍的中位數(shù)）將用于公司的潛在投資及收購(gòu)或與能夠與公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)的公司建立戰(zhàn)略聯(lián)盟。

　　● 約5%或約28,300,000港元（根據(jù)本文件所述范圍的中位數(shù)）預(yù)期用作營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。

　　中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司、麥格理資本股份有限公司為聯(lián)席保薦人及聯(lián)系全球協(xié)調(diào)人。中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司、麥格理資本股份有限公司（有關(guān)香港公開發(fā)售）、建銀國(guó)際金融有限公司、 海通國(guó)際證券有限公司、安信國(guó)際證券（香港）有限公司、龍石資本管理有限公司、中國(guó)光大證券(601788)（香港）有限公司、第一上海證券有限公司、首控證券有限公司及富途證券國(guó)際（香港）有限公司為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。盈立證券有限公司、元庫(kù)證券有限公司、利弗莫爾證券有限公司為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

　?。?完 －

　　關(guān)于梅斯健康控股有限公司

　　梅斯健康控股有限公司運(yùn)營(yíng)中國(guó)在線專業(yè)醫(yī)師平臺(tái)，主要向客戶提供醫(yī)師平臺(tái)解決方案、精準(zhǔn)全管道營(yíng)銷解決方案及RWS解決方案。公司相信有關(guān)解決方案可有助于生成及向更廣泛的醫(yī)師群體分享富有意義的醫(yī)學(xué)證據(jù)，并有助于指導(dǎo)醫(yī)師的處方?jīng)Q定，促進(jìn)合理使用醫(yī)療產(chǎn)品，并為患者增創(chuàng)價(jià)值及提供更優(yōu)護(hù)理。公司致力于鞏固其作為一個(gè)平臺(tái)化、以專業(yè)知識(shí)為導(dǎo)向的數(shù)字化醫(yī)療技術(shù)公司的地位，并冀望利用生成及分享醫(yī)學(xué)證據(jù)提供的價(jià)值提升患者的整體醫(yī)療質(zhì)量。