券商聚焦瑞信維持快手－Ｗ(01024)跑贏大市評級 料首季收入升17%勝預(yù)期
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 瑞信發(fā)研報(bào)指，該行預(yù)計(jì)快手首季營收同比升17%至247億元（人民幣，下同），較市場預(yù)期高出2%。料經(jīng)調(diào)整凈虧損為4.6億元。就細(xì)分來看，該行預(yù)計(jì)期內(nèi)電子商務(wù)GMV增速應(yīng)該穩(wěn)定在28%。
瑞信發(fā)研報(bào)指，該行預(yù)計(jì)快手首季營收同比升17%至247億元（人民幣，下同），較市場預(yù)期高出2%。料經(jīng)調(diào)整凈虧損為4.6億元。
就細(xì)分來看，該行預(yù)計(jì)期內(nèi)電子商務(wù)GMV增速應(yīng)該穩(wěn)定在28%。隨著GMV與快手分銷的額外貢獻(xiàn)，預(yù)計(jì)其他收入增速將提升至40%。該行預(yù)計(jì)期內(nèi)廣告收入提升15%。此外，隨著MCN合作關(guān)系的加強(qiáng)，料其直播收入增速也將加快，預(yù)計(jì)將達(dá)到15%。
瑞信認(rèn)為，快手在過去幾個(gè)季度的穩(wěn)定增長顯示了其釋放盈利的潛能及效率提升的能力。該股股價(jià)對應(yīng)9倍2024財(cái)年預(yù)期市盈率?；谑准颈憩F(xiàn)，瑞信將公司2023/24年每股盈測上調(diào)7.5%/1.4%。該行維持快手跑贏大市評級，目標(biāo)價(jià)續(xù)看100港元。
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