券商聚焦國元國際予新天綠色能源(00956)“買入”評(píng)級(jí) 指其明后年風(fēng)電裝機(jī)提速可期
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 國元國際發(fā)研報(bào)表示，新天綠色能源(00956)2023Q1股東應(yīng)占盈利為人民幣約8.40億元，同比下降10.41%；盈利下降主要因?yàn)樘烊粴怃N售量下降所致。總體來看，
國元國際發(fā)研報(bào)表示，新天綠色能源(00956)2023Q1股東應(yīng)占盈利為人民幣約8.40億元，同比下降10.41%；盈利下降主要因?yàn)樘烊粴怃N售量下降所致?？傮w來看，公司前5月新能源和天然氣概念經(jīng)營數(shù)據(jù)不佳，預(yù)期2023年公司總體氣量增長約2%-5%，疊加毛差下行，將帶來2023年業(yè)績增長承壓。
該行指，受河北省2022年核準(zhǔn)指標(biāo)延遲下發(fā)影響，根據(jù)公司目前在建項(xiàng)目，初步預(yù)計(jì)2023年新增裝機(jī)350-500MW，主要為河北省內(nèi)的風(fēng)電項(xiàng)目。按照未來兩年平均年裝機(jī)1.5GW計(jì)算，初步判斷2024年的裝機(jī)規(guī)模在1-1.5GW左右。同時(shí)，唐山LNG第一船氣在6月會(huì)到達(dá)碼頭，因此6月開始，LNG一期項(xiàng)目將進(jìn)入調(diào)試期。根據(jù)下半年LNG碼頭一期項(xiàng)目周轉(zhuǎn)量以及固定成本測算，預(yù)計(jì)2023年有望實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。
該行結(jié)合行業(yè)估值，該行更新公司目標(biāo)價(jià)至3.96港元，相當(dāng)于2023年和2024年6倍和4.7倍PE，目標(biāo)價(jià)較現(xiàn)價(jià)有37%上升空間，給予買入評(píng)級(jí)。
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