港股三大指數(shù)震蕩上行。截至收盤，恒指漲1.95%，國(guó)企指數(shù)漲2.25%，恒生科技指數(shù)漲2.59%。

　　藍(lán)籌股中，碧桂園(02007)漲12.35%，碧桂園服務(wù)(06098)漲9.88%，中芯國(guó)際(00981)漲7.19%；僅兩只錄得下跌，東方海外國(guó)際(00316)跌1.19%，匯豐控股(00005)跌0.43%。

　　板塊方面，內(nèi)房股全面上揚(yáng)，綠城中國(guó)(03900)漲13.11%，融創(chuàng)中國(guó)(01918)漲12.64%，碧桂園漲12.35%，新城發(fā)展(01030)漲8.03%。近來(lái)，多家上市銀行已回應(yīng)存量房貸利率調(diào)整。招商銀行行長(zhǎng)助理彭家文在近日舉行的2023年中期業(yè)績(jī)交流會(huì)上表示，存量房貸利率下調(diào)勢(shì)在必行，亦是大概率事件。目前招商銀行已經(jīng)制定了預(yù)案，但還沒(méi)有最終的方案。建設(shè)銀行首席財(cái)務(wù)官生柳榮表示，由于監(jiān)管部門具體的指導(dǎo)方案還沒(méi)有出臺(tái)，各家銀行還在保持積極溝通，現(xiàn)在測(cè)算有一定難度，但總體上會(huì)對(duì)銀行的凈息差帶來(lái)一定下行壓力。中信銀行副行長(zhǎng)謝志斌表示，從區(qū)域情況來(lái)看，房地產(chǎn)政策因地施策，各地去按揭貸款利率差異較大，因此存量利率調(diào)整確實(shí)難以實(shí)行“一刀切”的管理政策。

　　半導(dǎo)體及元件概念表現(xiàn)亮眼，華虹半導(dǎo)體(01347)漲8.04%，中芯國(guó)際(00981)漲7.19%，晶門半導(dǎo)體(02878)漲5.97%，上海復(fù)旦(01385)漲5.93%，康特隆(01912)漲4.88%。德邦證券研報(bào)指出，展望后續(xù)，預(yù)計(jì)芯片價(jià)格已經(jīng)達(dá)到底部區(qū)間，同時(shí)出貨量有望隨著下半年旺季來(lái)臨而改善，帶來(lái)企業(yè)營(yíng)收端修復(fù)。繼續(xù)建議積極布局半導(dǎo)體及元件概念。(1)IC設(shè)計(jì)。Q2設(shè)計(jì)公司營(yíng)收因下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)不同而表現(xiàn)分化，其中消費(fèi)需求恢復(fù)更快。(2)封測(cè)。封測(cè)廠商營(yíng)收呈改善趨勢(shì)，其中長(zhǎng)電Q2營(yíng)收環(huán)比+8%，甬硅Q2營(yíng)收環(huán)比+31%，同時(shí)該兩廠商Q2毛利率均環(huán)比提升。龍頭封測(cè)廠商PB回落至2倍左右，Q3稼動(dòng)率有望繼續(xù)提升。(3)存儲(chǔ)。展望Q3，存儲(chǔ)價(jià)格預(yù)計(jì)穩(wěn)定，量的修復(fù)帶來(lái)廠商營(yíng)收提升。(4)設(shè)備。根據(jù)Gartner數(shù)據(jù)，23年全球晶圓廠資本開支有所下降，但24年預(yù)計(jì)開始恢復(fù)。關(guān)注拓品類快速的平臺(tái)型公司以及滲透率低的量測(cè)賽道。

　　美圖公司(01357)漲18.85%。消息面上，公司發(fā)布截至2023年6月30日止六個(gè)月中期業(yè)績(jī)公告，期內(nèi)，歸屬于母公司權(quán)益持有人凈利潤(rùn)為人民幣2.276億元，同比扭虧，2022年同期錄得虧損人民幣2.662億元?；久抗捎嗣駧?.05元。不派中期股息。同期，總收入人民幣12.609億元同比增加29.8%。毛利為人民幣7.540億元，同比增加49.8%。經(jīng)調(diào)整后歸屬于母公司權(quán)益持有人凈利潤(rùn)為人民幣1.513億元，同比增長(zhǎng)320.4%。月活躍用戶總數(shù)為2.47億，比2022年年底增長(zhǎng)1.7%。

　　中證報(bào)頭版援引專家稱，即將到來(lái)的9月，地方債發(fā)行繳款與季末、節(jié)假日等因素可能形成疊加，為保持流動(dòng)性合理充裕，預(yù)計(jì)央行將綜合運(yùn)用多種政策工具，合理適度供給流動(dòng)性，降準(zhǔn)或加快提上日程。中銀證券首席宏觀分析師朱啟兵認(rèn)為，預(yù)計(jì)降準(zhǔn)這一總量型政策會(huì)很快提上日程，降準(zhǔn)仍有空間，其他流動(dòng)性工具也將發(fā)力。