摩根大通發(fā)布研究報告稱，予匯豐控股（00005）“增持”評級，目標(biāo)價81港元。

　　報告提到，據(jù)報加拿大反對黨領(lǐng)袖不支持匯豐銀行將加拿大業(yè)務(wù)售予加拿大皇家銀行（RBC）。在該行的基本預(yù)測下，仍然預(yù)計交易將在2024年第一季完成。然而，如果尾部風(fēng)險情境出現(xiàn)，交易被阻止，估計股東回報的下行風(fēng)險約為40億美元，預(yù)計2024年調(diào)整后股息率為市值的10.5%，仍具吸引力。

　　該行表示，即使在交易未完成的下行風(fēng)險情境下，估計匯控2024年的股息和股份回購仍將相當(dāng)于上周五（20日）收市價市值約10.5%。鑒于該交易已獲得監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)，對其基本預(yù)測仍然感到滿意，并認(rèn)為目前估值相對其他同業(yè)依然有利。