組件利潤率下降可能會(huì)抑制短期太陽能(000591)玻璃價(jià)格。該行預(yù)計(jì)，在組件制造商接近年底的去庫存階段，以及2024年第一季度終端安裝需求進(jìn)入淡季期間，太陽能玻璃價(jià)格將停滯不前。
　　該行指，公司長期競(jìng)爭(zhēng)力較好，需求弱于預(yù)期可能不利于短期價(jià)格前景。盡管如此，該行認(rèn)為2024財(cái)年第二季度終端安裝需求的改善以及新太陽能玻璃供應(yīng)量增長的放緩，已改善產(chǎn)業(yè)中期的供需動(dòng)態(tài)。考慮到人民幣兌港元貶值以及該行的玻璃價(jià)格假設(shè)略低，該行將2023-2025財(cái)年盈利預(yù)測(cè)下調(diào)了6-10%。將SOTP目標(biāo)價(jià)從10.00港元降至7.20港元，并維持跑贏大市評(píng)級(jí)。

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玻璃,太陽能,短期

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