大摩：維持阿里健康“減持”評級 目標(biāo)價5港元
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 摩根士丹利發(fā)布研究報告稱，維持阿里健康（00241）“減持”評級，上半年利潤率好過預(yù)期，并以135億港元收購阿里媽媽醫(yī)療健康類目獨家營銷審核權(quán)，市場期待已久的母公司注入資產(chǎn)終于落實，
摩根士丹利發(fā)布研究報告稱，維持阿里健康（00241）“減持”評級，上半年利潤率好過預(yù)期，并以135億港元收購阿里媽媽醫(yī)療健康類目獨家營銷審核權(quán)，市場期待已久的母公司注入資產(chǎn)終于落實，將有助持續(xù)提升平臺收入，相信股價反應(yīng)正面，目標(biāo)價5港元。
報告中稱，公司2024財政年度上半年，收入同比升12.7%至129.6億元人民幣，符合該行預(yù)期，對比京東健康（06618） 同期增幅為14%。直接銷售業(yè)務(wù)繼續(xù)帶領(lǐng)增長，同比升13.5%；電子商貿(mào)平臺收入溫和增長2.1%；健康護(hù)理及數(shù)碼服務(wù)收入則升16.4%。受惠毛利率擴(kuò)張及成本節(jié)省，經(jīng)調(diào)整凈利潤6.43億元人民幣，好過該行預(yù)期，經(jīng)調(diào)整凈利潤率同比提升2.3個百分點至5%。
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