互聯(lián)網(wǎng)4月16日丨出門問問(02438.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售股份8456.8萬股，中國香港發(fā)售股份845.7萬股，國際發(fā)售股份7611.1萬股，另有15%超額配股權(quán)；2024年4月16日至4月19日招股，預(yù)期定價(jià)日為4月22日；發(fā)售價(jià)將為不超過每股發(fā)售股份4.10港元，每手買賣單位1000股；中金公司及招銀國際為聯(lián)席保薦人；預(yù)期股份將于2024年4月24日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

　　公司以生成式AI與語音交互技術(shù)為核心，提供AI生成內(nèi)容(AIGC)解決方案、AI企業(yè)解決方案、智能設(shè)備及配件。根據(jù)灼識咨詢報(bào)告，就2022年確認(rèn)的收入而言，公司在中國的AI語音技術(shù)及自然語言處理(NLP)軟件解決方案領(lǐng)域的市場份額為1.4%，位列第三。另一方面，在快速增長的AIGC領(lǐng)域，公司是亞洲能夠自建大模型的市場參與者之一，公司的自建大模型“序列猴子”具備多模態(tài)生成能力，能夠理解并生成類人文本、音頻、圖像和視頻。于2022年，在中國其他市場參與者中，公司自AIGC解決方案獲得的收入最多。此外，公司智能設(shè)備及其他配件的收入于2022年達(dá)人民幣1.973億元(或約2810萬美元)，按收入計(jì)，占全球AI賦能硬件解決方案市場0.02%的市場份額。

　　公司是亞洲開發(fā)AI CoPilot的市場參與者，提供基于語音交互技術(shù)和內(nèi)容生成技術(shù)的個(gè)性化AI助手，幫助用戶完成工作和生活中的各種任務(wù)。憑藉公司的語音交互能力及具有多模態(tài)生成能力的大模型“序列猴子”，公司致力于通過各種軟硬件解決方案，整合AI技術(shù)、創(chuàng)新解決方案及商業(yè)化能力，為全球內(nèi)容創(chuàng)作者、企業(yè)級客戶及消費(fèi)者提供AI CoPilot體驗(yàn)。

　　公司已訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購或促使其指定實(shí)體認(rèn)購以總額約9500萬港元可購買的數(shù)目的發(fā)售股份。假設(shè)發(fā)售價(jià)為3.90港元(即本招股章程所述指導(dǎo)發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))，則基石投資者將認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)為2428.3萬股?；顿Y者包括中關(guān)村國際有限公司及南京經(jīng)開聚智科創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(“經(jīng)開聚智”)。

　　不計(jì)及根據(jù)首次公開發(fā)售前期權(quán)計(jì)劃可能發(fā)行的任何股份，假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使；及每股優(yōu)先股轉(zhuǎn)換為一股股份，基于發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份3.9港元(即發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))，公司估計(jì)公司將收取全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額2.754億港元。根據(jù)公司的策略，公司擬運(yùn)用全球發(fā)售所得款項(xiàng)約44.3%于未來三年用于擴(kuò)大公司多模態(tài)大模型“序列猴子”的規(guī)模，持續(xù)改進(jìn)公司的建模技術(shù)，對公司的底層基礎(chǔ)模型進(jìn)行模型訓(xùn)練、垂直優(yōu)化，并通過持續(xù)的研發(fā)投入引進(jìn)杰出的技術(shù)和人才，改進(jìn)公司解決方案的現(xiàn)有程序算法；為擴(kuò)大公司的市場滲透率及提高公司的營銷能力，約35.7%將于未來三年用于解決方案開發(fā)及市場擴(kuò)張；約10.0%將分配用于尋求戰(zhàn)略合作、投資及收購，以在未來三年實(shí)施公司解決方案開發(fā)的長期增長策略；及于未來三年內(nèi)，約10.0%將用于營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。