研報掘金丨廣發(fā)證券：牧原股份高質(zhì)量發(fā)展持續(xù)推進，豬價低迷拖累24Q1業(yè)績
來源： 港股那點事
作者：佚名
摘要： 4月28日｜廣發(fā)證券研報指出，豬價低迷拖累24Q1業(yè)績，牧原股份(002714.SZ)基本符合市場預(yù)期，高質(zhì)量發(fā)展持續(xù)推進。一季度歸母凈利潤為-23.79億元(yoy-98.6%)；扣非后歸母凈利潤為
4月28日｜廣發(fā)證券研報指出，豬價低迷拖累24Q1業(yè)績，牧原股份(002714.SZ)基本符合市場預(yù)期，高質(zhì)量發(fā)展持續(xù)推進。一季度歸母凈利潤為-23.79億元(yoy-98.6%)；扣非后歸母凈利潤為-23.87億元(yoy-90.6%)，截至24Q1，公司資產(chǎn)負(fù)債率為63.59%，環(huán)比上升1.48個百分點。估算24Q1頭均虧損約150-170元/頭，冬季豬病多發(fā)導(dǎo)致成本上行，公司持續(xù)降本增效，未來養(yǎng)殖成本仍有下降空間。此外，公司繼續(xù)完善屠宰業(yè)務(wù)布局，積極拓展下游銷售渠道，截至23 年末投產(chǎn)屠宰產(chǎn)能達2900萬頭/年，產(chǎn)能利用率提升至46%。維持合理價值50.06元/股，維持“買入”評級。
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