麥格理：維持中海油田服務(wù)“跑贏大市”評級 目標(biāo)價12.1港元
來源： 新浪港股
作者：佚名
摘要： 麥格理發(fā)布研報稱，維持中海油田服務(wù)（02883）“跑贏大市”評級，目標(biāo)價為12.1港元。該行認(rèn)為，油井服務(wù)增長穩(wěn)定，以及半鉆井平臺訂單渠道穩(wěn)固，將會推動集團2025年增長。
麥格理發(fā)布研報稱，維持中海油田服務(wù)（02883）“跑贏大市”評級，目標(biāo)價為12.1港元。該行認(rèn)為，油井服務(wù)增長穩(wěn)定，以及半鉆井平臺訂單渠道穩(wěn)固，將會推動集團2025年增長。目前的估值為5.4倍及5倍2025/26年預(yù)測市盈率，仍然不貴。
報告指，中海油服2025年第一季業(yè)績增長強勁，收入同比增6%，凈利同比增40%。鉆井服務(wù)增長強勁，受益于國內(nèi)工作量增加，以及半鉆井平臺在挪威開始簽訂新合約。集團公布2025年第一季油井服務(wù)收入穩(wěn)定增長，利潤率與去年同期相似。盡管如此，由于去年產(chǎn)品銷售落后以及額外的設(shè)備成本將在今年稍后透過保險補償，油井服務(wù)的利潤貢獻(xiàn)與去年相比略有下降。
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