新城發(fā)展（01030）發(fā)布公告，公司建議進行美元計值優(yōu)先票據(jù)的國際發(fā)售，并將向機構(gòu)投資者展開一連串推介會。

　　票據(jù)的定價（包括本金總額、發(fā)售價及利率）將由國泰君安證券（香港）有限公司、海通國際證券有限公司、Citigroup Global Markets Limited、中信里昂證券有限公司、招銀國際融資有限公司、中信銀行（國際）有限公司、淞港國際證券集團有限公司、DBS Bank Ltd．及龍石資本管理有限公司（作為建議票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人）透過累計投標結(jié)果厘定。在票據(jù)條款落實后，預(yù)期公司、國泰君安證券（香港）有限公司、海通國際證券有限公司、Citigroup Global Markets Limited、中信里昂證券有限公司、招銀國際融資有限公司、中信銀行（國際）有限公司、淞港國際證券集團有限公司、DBS Bank Ltd．及龍石資本管理有限公司將訂立購買協(xié)議。

　　公司擬將建議票據(jù)發(fā)行所得款項用于為同步購買要約提供資金。