歌禮制藥-B（01672）發(fā)布公告，于2025年8月19日，公司、補(bǔ)足賣方（JJW12 Limited）與配售代理訂立配售及認(rèn)購(gòu)協(xié)議，（i）補(bǔ)足賣方同意出售，而配售代理同意作為補(bǔ)足賣方代理，促使承配人（將為專業(yè)、機(jī)構(gòu)、企業(yè)或其他投資者）按每股股份16.45港元的價(jià)格購(gòu)買補(bǔ)足賣方所持有的5240萬(wàn)股股份，及（ii）補(bǔ)足賣方有條件同意認(rèn)購(gòu)，而公司有條件同意按配售價(jià)發(fā)行2882萬(wàn)股新股份。預(yù)期概無(wú)承配人將于緊隨配售及認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊蟪蔀楣镜闹饕蓶|。據(jù)董事作出一切合理查詢后所深知、盡悉及確信，承配人及彼等各自的最終實(shí)益擁有人均為獨(dú)立第三方。

　　配售股份總數(shù)為5240萬(wàn)股，占公司于本公告日期已發(fā)行股份數(shù)目（即9.64億股股份，不包括578.42萬(wàn)股庫(kù)存股份）約5.44%。認(rèn)購(gòu)股份數(shù)目為2882萬(wàn)股，占經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份擴(kuò)大后的股份約2.90%（不包括庫(kù)存股份）（假設(shè)除已配發(fā)及發(fā)行的認(rèn)購(gòu)股份外，自本公告日期起至配售及認(rèn)購(gòu)?fù)瓿扇掌?，公司已發(fā)行股份并無(wú)變動(dòng)）。配售價(jià)每股股份16.45港元較2025年8月18日（即最后交易日）于聯(lián)交所所報(bào)的收市價(jià)每股股份 18.26港元折讓約9.9%。認(rèn)購(gòu)股份將根據(jù)一般授權(quán)配發(fā)及發(fā)行。

　　緊隨配售及認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?，補(bǔ)足賣方的股權(quán)將由已發(fā)行股本（不包括庫(kù)存股份）的約53.38%減少至已發(fā)行股本（不包括庫(kù)存股份）的約49.45%及控股股東的總持股百分比將由已發(fā)行股本（不包括庫(kù)存股份）約62.21%減少至經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份擴(kuò)大后的已發(fā)行股本（不包括庫(kù)存股份）的約58.03%。

　　認(rèn)購(gòu)所得款項(xiàng)凈額（經(jīng)扣除傭金及估計(jì)開(kāi)支后）預(yù)期合共約為4.68億港元。認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額中約90%建議用于其皮下注射多肽及口服多肽候選藥物有關(guān)的肥胖癥臨床試驗(yàn)研發(fā)，而認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額中約10%建議用作營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途。