正榮要約購買將到期4億美元票據(jù) 每千元本金回購價1003.5美元
摘要: 5月14日,正榮地產(chǎn)集團有限公司發(fā)布公告宣布,公司現(xiàn)正提出現(xiàn)金購買要約,按2020年票據(jù)每1000美元本金額1003.5美元的購買價,購買最高為最高接納金額的于2020年到期的一筆票據(jù)。
5月14日,正榮地產(chǎn)集團有限公司發(fā)布公告宣布,公司現(xiàn)正提出現(xiàn)金購買要約,按2020年票據(jù)每1000美元本金額1003.5美元的購買價,購買最高為最高接納金額的于2020年到期的一筆票據(jù)。
據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體了解,該筆票據(jù)年利率為10.5厘,到期日為2020年5月20日。截至本公告日,該筆票據(jù)未償還的本金額還有4億美元。關(guān)于本次現(xiàn)金要約的資金來源,正榮表示,公司擬使用內(nèi)部撥資,以及同步新資金發(fā)行所得款項為本次要約提供資金。
據(jù)該公司目前意向,最高接納金額將為未償還本金額及新發(fā)行金額中較低者,惟公司保留權(quán)利全權(quán)酌情厘定其根據(jù)要約接納可予購買的遠高于或遠低于最高接納金額的2020年票據(jù),或完全不接納該等票據(jù)。公司已于今日向合資格持有人提出購買要約。
公告顯示,正榮已委聘德意志銀行新加坡分行作為要約的交易商管理人,亦已委聘D.F.King Ltd。作為要約的資訊及交付代理。
此外,于今年3月2日,正榮公告表示,一筆規(guī)模為2億美元優(yōu)先票據(jù)的上市及買賣于3月3日生效,年利率為5.6%,于2021年2月28日到期。
正榮,票據(jù)






