5月14日丨建業(yè)新生活(09983.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售3億股股份，其中香港發(fā)售1.5億股股份，國際發(fā)售1.5億股股份，發(fā)售價(jià)厘定為每股6.85港元。每手1000股，預(yù)期股份將于5月15日上午九時(shí)正在聯(lián)交所主板開始買賣。

　　香港發(fā)售股份已獲極大幅超額認(rèn)購。合共已接獲117,061份有效申請，認(rèn)購合共4,275,481,000股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購香港發(fā)售股份總數(shù)約142.52倍。發(fā)售股份獲大幅超額認(rèn)購，為國際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的約14.9倍，且已超額分配4500萬股發(fā)售股份。

　　基于發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份6.85港元及根據(jù)基礎(chǔ)投資協(xié)議，合共8486.7萬股發(fā)售股份將配發(fā)及發(fā)行予基礎(chǔ)投資者，其中(1)Gaoling Fund, L.P.已認(rèn)購8485.7萬股發(fā)售股份；及(2)YHG Investment, L.P.已認(rèn)購1萬股發(fā)

　　售股份，分別占(i)全球發(fā)售項(xiàng)下可供認(rèn)購發(fā)售股份的約28.29%及0.0033%；及(ii)全球發(fā)售完成后已發(fā)行股份總數(shù)的約7.07%及0.00083%。

　　于該公告日期，超額配售權(quán)尚未獲行使。倘超額配售權(quán)獲悉數(shù)行使，公司將收到額外所得款項(xiàng)凈額約2.99億港元。

　　按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份6.85港元及3億股發(fā)售股份計(jì)算，公司將收到的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為19.159億港元。其中，估計(jì)所得款項(xiàng)凈額總額的約60%將用于尋求戰(zhàn)略性投資及收購機(jī)會，以便進(jìn)一步擴(kuò)張物業(yè)管理業(yè)務(wù)與增值服務(wù)的業(yè)務(wù)規(guī)模及物業(yè)組合。公司的目標(biāo)將包括：(i)具有良好聲譽(yù)、優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)及在管總建筑面積至少300萬平方米的物業(yè)管理服務(wù)提供商；(ii)具經(jīng)營效率或利潤率提升潛力的物業(yè)管理服務(wù)提供商；(iii)將在物業(yè)組合(如公共物業(yè)與辦公樓)或地域覆蓋(集中于中部地區(qū))方面擴(kuò)展業(yè)務(wù)的公司；及(iv)能夠帶來協(xié)同效應(yīng)的其他公司，如提供信息技術(shù)的公司；估計(jì)所得款項(xiàng)凈額總額的約15%將通過以下方式用于建業(yè)+平臺及優(yōu)化用戶體驗(yàn)：(i)開發(fā)及優(yōu)化軟件及云系統(tǒng)，擴(kuò)充公司的研發(fā)團(tuán)隊(duì)并優(yōu)化其組織及功能、提升用戶體驗(yàn)及滿意度并增強(qiáng)集團(tuán)的數(shù)據(jù)分析能力；(ii)改善及擴(kuò)展集團(tuán)的設(shè)施及設(shè)備(如服務(wù)器、智慧社區(qū)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備及新零售體驗(yàn)設(shè)備)，以支持更大規(guī)模的用戶互動、提高用戶體驗(yàn)、加強(qiáng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)及增加集團(tuán)與客戶聯(lián)系的頻密度；(iii)與更多供應(yīng)商合作，擴(kuò)大會員資源的規(guī)模與多樣性，為會員提供更多福利及特權(quán)以及優(yōu)質(zhì)的服務(wù)體驗(yàn)；及(iv)以相對較低的投資獲得新用戶、增加活躍用戶及付費(fèi)用戶。

　　此外，估計(jì)所得款項(xiàng)凈額總額的約15%將通過以下方式用于提升經(jīng)營效率：(i)建設(shè)智慧社區(qū)及升級設(shè)施，致力于在2020年底前覆蓋集團(tuán)所有的在管物業(yè)；(ii)建立集團(tuán)的財(cái)務(wù)共享系統(tǒng)，于指定人員間共享收入、成本及資金等財(cái)務(wù)資料，并建立集團(tuán)的人力資源系統(tǒng)，以監(jiān)控招聘—調(diào)任—離職的過程，以促進(jìn)內(nèi)部協(xié)調(diào)更加順暢及盡量減少人為失誤；(iii)開發(fā)過程控制及KPI集成系統(tǒng)，以實(shí)時(shí)監(jiān)控集團(tuán)的日常運(yùn)營；及(iv)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化文檔及云計(jì)算，以提升數(shù)據(jù)安全性及支持集團(tuán)的數(shù)據(jù)分析；及估計(jì)所得款項(xiàng)凈額總額的約10%將用于營運(yùn)資金及其他一般公司用途。