康諾亞-B(02162.HK)發(fā)布公告，公司全球發(fā)售5826.45萬(wàn)股股份，其中香港發(fā)售股份2913.3萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份2913.15萬(wàn)股，另有15%超額配股權(quán);發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份53.3港元，每手買賣單位500股;摩根士丹利、中金公司及華泰國(guó)際為聯(lián)席保薦人，預(yù)期股份將于2021年7月8日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

　　國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲大幅超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的約21.9倍。香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲極大幅超額認(rèn)購(gòu)。合共接獲249,663份有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共25.05億股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)香港發(fā)售股份總數(shù)約429.97倍。

　　根據(jù)相關(guān)基石投資協(xié)議及按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份53.3港元計(jì)算，基石投資者已認(rèn)購(gòu)合共2767.15萬(wàn)股發(fā)售股份，合計(jì)占緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本約10.21%;及全球發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份數(shù)目約47.49%(假設(shè)于各情況下超額配售權(quán)均未獲行使)。

　　按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份53.3港元計(jì)算，并假設(shè)超額配售權(quán)未獲行使，公司將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為29.42億港元。公司擬將全球發(fā)售所得款項(xiàng)約60%于未來(lái)三至五年內(nèi)，將主要用于公司核心及主要產(chǎn)品的研發(fā)及商業(yè)化;約15%將用于公司其他在研產(chǎn)品的臨床前評(píng)估及臨床開(kāi)發(fā);約15%將用于集團(tuán)新生產(chǎn)及研發(fā)設(shè)施的租賃付款，及購(gòu)買機(jī)械及設(shè)備;及約10%將用于公司的一般企業(yè)及營(yíng)運(yùn)資金用途。