發(fā)展趨勢
行業(yè)格局和趨勢
1、汽車市場發(fā)展趨勢
根據中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計分析，2019年汽車產銷分別完成2572.1萬輛和2576.9萬輛，汽車產銷量已經連續(xù)11年穩(wěn)居世界首位，2020年末中國汽車保有量將有望超越美國。受多種因素影響，中國汽車已經連續(xù)兩年下降，表明經過多年高速增長以后，逐漸進入一個階段性調整的平臺期。但是伴隨我國經濟繼續(xù)保持平穩(wěn)增長，居民消費水平提高及購買力的上升，我國潛在汽車消費需求仍然巨大，而從人均GDP和汽車保有的國際橫向比較看，我國中長期汽車市場仍擁有較大的增長潛力。同時，以電動化和模塊化、數字化、網絡化和智能化為特征的技術革命與以平臺化、共享化為特征的商業(yè)模式創(chuàng)新相結合，正在顯著地改變汽車行業(yè)的格局，從而進一步引導我國汽車產業(yè)的創(chuàng)新和結構化升級。
2、汽車零部件行業(yè)趨勢
汽車零部件行業(yè)是整個汽車工業(yè)產業(yè)鏈的重要組成部分，也是支撐汽車工業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展的前提和基礎，在可預見的時間內，汽車零部件行業(yè)將持續(xù)保持平穩(wěn)增長。同時，隨著汽車整車制造企業(yè)平臺化戰(zhàn)略的深入實施，整車制造企業(yè)對零部件供應商的系統(tǒng)化開發(fā)、模塊化制造、集成化供貨能力以及產品品質的要求越來越高。為此，國內主要汽車零部件制造企業(yè)均在加速實施整車同步開發(fā)戰(zhàn)略，通過深度介入整車開發(fā)和生產過程來加深與整車制造企業(yè)的合作程度，并通過提高零部件的通用化和標準化程度，實現(xiàn)規(guī)模效應，從而降低生產成本。在此形勢下，整車制造企業(yè)和汽車零部件制造企業(yè)將通過各自的技術、工藝優(yōu)勢，提高整體開發(fā)效率，提升產品品質，客觀上也為汽車零部件制造企業(yè)創(chuàng)造了更為廣闊的發(fā)展空間，與整車制造企業(yè)的關系也將逐步演變成長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關系。
核心競爭力
報告期內核心競爭力分析 1、客戶優(yōu)勢 公司是國內首批研發(fā)汽車洗滌系統(tǒng)產品并批量供貨的本土企業(yè)之一，并獲得大眾客戶技術認可報告（BMG）。在汽車洗滌系統(tǒng)及汽車電子和精密注塑領域，公司目前已成為一汽大眾、上汽大眾、上汽通用、北京奔馳、沃爾沃、一汽集團、上海汽車、廣州汽車、吉利、北京汽車和北京長安的配套供應商，并已通過一汽豐田、廣汽豐田的供應商資質認證，同時公司還在積極開發(fā)寶馬、特斯拉等國際知名整車廠商。 優(yōu)秀的客戶資源有力推動了業(yè)務的持續(xù)增長，不斷提升公司的品牌影響力和知名度。 2、技術研發(fā)優(yōu)勢 公司歷來重視技術研發(fā)。經過多年的研發(fā)投入和團隊建設，公司已建立一支優(yōu)秀的研發(fā)技術團隊。同時，在與知名的汽車合資品牌主機廠的長期合作中，公司進一步加深了對行業(yè)和市場需 求的理解，研發(fā)方向緊密聯(lián)系市場，研發(fā)成果也更加貼近客戶需求。 ?。?）同步開發(fā)能力 多年來，公司以自主研發(fā)與消化吸收相結合的方式，在汽車零部件設計開發(fā)領域積累了豐富的經驗。作為國內較早開發(fā)汽車洗滌系統(tǒng)產品的企業(yè)，經過多年的發(fā)展，公司在該領域已經取得 了較為領先的市場地位，并擁有較高的市場占有率，其產品已經覆蓋一汽大眾和上汽大眾的主要 車型。同時，公司產品開發(fā)已經掌握了基礎數模搭建、新產品同步開發(fā)和同平臺多車型技術共享 等能力，大大增強了與汽車整車廠的合作緊密度。 ?。?）模具開發(fā)能力 自成立以來，公司一直致力于模具的自主設計開發(fā)。公司目前擁有全自動模具加工生產線、加工中心等領先的加工設備及國際領先的檢測設備。同時具備沖壓模具及注塑模具開發(fā)能力，對 于連接器及端子、車用注塑結構件、車用內飾件等具備豐富開發(fā)經驗。公司每年都聘請杜邦、馬 斯特等國際知名企業(yè)的行業(yè)專家對模具設計開發(fā)人員進行塑料性能、熱流道性能等方面的培訓，不斷提升員工的專業(yè)化水平，培育了一支掌握核心模具開發(fā)能力的工程團隊。 ?。?）新品研發(fā)能力 公司目前已經具備汽車電子產品同步開發(fā)能力，研發(fā)諸如雨量傳感器、陽光傳感器、天窗控制器總成等高端汽車電子產品，并已實現(xiàn)批量供貨，同時積極開展?jié)M足新能源汽車和智能駕駛需 求的汽車電子產品。研發(fā)團隊具備從客戶需求分析、架構設計、模塊開發(fā)、系統(tǒng)集成、測試和整 車標定的系統(tǒng)開發(fā)能力，為客戶提供整體的汽車電子產品的解決方案。 3、生產管理和生產成本優(yōu)勢 公司采用精益生產模式（TPS）進行生產管理，從品質管理、工時管理、進度管理、庫存管理和5S管理五個方面，不斷研究生產自動化方法、提高生產自動化水平，通過降低場地使用面積及不良品率、提高人均生產效率和縮短生產周期，提升公司產品良率，降低車用洗滌系統(tǒng)、摩托車線束等產品成本。 相比同行業(yè)其他企業(yè)，公司現(xiàn)有產品的零部件大都為自制。完善的產業(yè)鏈條也有利于保證產品質量、生產的連貫性和控制產品成本。 公司不斷提升生產技術能力，并持續(xù)提高生產自動化和智能化水平。通過公司的精益生產管理模式提高公司的柔性生產能力、小批量和多批次產品的生產能力。 4、服務優(yōu)勢 公司目前已形成多部門聯(lián)動的快速響應機制。營銷部門在及時獲取市場需求信息后，研發(fā)人員即開始與客戶進行技術溝通，或深入作業(yè)現(xiàn)場進行技術分析。在確定最終技術方案時，采購部 門、生產部門和質檢部門也提前介入，以保證在產品設計開發(fā)、采購、生產、物流和售后服務等 各環(huán)節(jié)都對客戶需求作出快速反應，從而節(jié)省產品設計和生產時間。
經營計劃
經營計劃
2020年是國家實現(xiàn)“十三五”戰(zhàn)略規(guī)劃目標的收官之年，公司將繼續(xù)實施穩(wěn)健的經營策略，積極推進各項生產經營活動，高質量的完成各項經營目標。公司將重點開展以下幾方面的工作：
1、積極應對疫情，攜手共克時艱。國內突發(fā)新冠肺炎疫情，公司將積極貫徹疫情防控工作，與員工達成共識，加強與客戶或供應商的溝通，建立命運共同體，共渡難關。同時，將以創(chuàng)新應對危機，努力把握疫情沖擊帶來的市場機遇，最大限度減少疫情對公司經營及發(fā)展所帶來的不利影響。
2、公司將以市場需求為導向，以現(xiàn)有產品為基礎，不斷加大新產品的研發(fā)力度，提升滿足客戶需求的能力，重點開發(fā)高技術含量和高附加值的高端產品。公司以產品結構優(yōu)化、研發(fā)能力提升、精益生產、自動化技術提升作為未來戰(zhàn)略重點，繼續(xù)優(yōu)化產品結構，同時加大國內市場的開發(fā)，并以現(xiàn)有產品和資質為依托向其他新產品領域拓展。
3、公司不斷深化改革，破舊立新，初步形成市場化的機制和生態(tài)。通過干部人事制度改革、員工結構優(yōu)化、組織機構調整等措施，圍繞戰(zhàn)略目標，做好戰(zhàn)略解碼及個人績效合約，逐步建立完善了公司的績效管理體系以及以業(yè)績?yōu)閷虻母刹繂T工評價機制。同時通過推動制度流程與信息化的深度融合,全面建立起規(guī)范透明、獨具特色的制度管理體系。
4、進一步整合惠昌傳感器公司、德國EMSGmbH&MSTGmbH公司，以實現(xiàn)優(yōu)勢互補。公司借助自身的管理優(yōu)勢，在生產、質量、采購等方面對并購的企業(yè)進行管理方面的整合和提升，并積極發(fā)揮客戶協(xié)同優(yōu)勢。公司將協(xié)助惠昌傳感器公司開發(fā)車用溫度傳感器，以獲取更多優(yōu)質客戶資源；同時與德國EMSGmbH&MSTGmbH公司共享國內整車廠商客戶資源，一起搶占國內微動開關的市場份額。
5、持續(xù)開展全面降本工作。深入實施“降本工序”相關工作，提升公司精益管理水平，降低公司各項成本，按要求全面完成2020年各個系統(tǒng)的降本目標。
市場風險
可能面對的風險
?。ㄒ唬┛蛻粝鄬械娘L險
公司營業(yè)收入相對集中在一汽大眾、上汽大眾這兩個客戶的項目上。預計未來，公司前五名客戶銷售占比仍將維持相對較高水平。
如果公司主要客戶需求下降、客戶對公司供應商認證資格發(fā)生不利變化、因產品交付質量或及時性等原因不能滿足客戶需求而使客戶轉向其他供應商采購產品或向公司提出巨額索賠，或者如果未來大眾集團因全球質量等問題導致其品牌聲譽受損進而影響在中國的銷售業(yè)務，將可能給公司的業(yè)務、營運及財務狀況產生重大不利影響。
?。ǘ┬庐a品開發(fā)風險
公司產品具有特定的銷售生命周期。為穩(wěn)定業(yè)務增長，公司需要持續(xù)不斷的進行新產品同步開發(fā)。新產品必須經過客戶嚴格的質量認證，認證周期長、環(huán)節(jié)多，不確定風險大，公司存在因新產品認證失敗導致業(yè)績下滑或中斷與客戶合作的風險。
隨著汽車無人駕駛技術和新能源汽車技術的不斷發(fā)展，汽車電子傳感器在汽車平臺中的應用比例越來越高。公司目前正大力拓展汽車電子傳感器業(yè)務。汽車電子傳感器技術含量高、未來市場需求大，公司雖然已有小批量供貨，但仍然存在因新客戶開發(fā)進度不及預期而導致相關業(yè)務規(guī)模無法迅速擴大的風險。
?。ㄈ┮蚱嚧笠?guī)模召回被客戶索賠的風險
汽車行業(yè)執(zhí)行質量缺陷強制召回制度。一旦汽車因質量問題被召回，整車廠將通過質量追溯機制向上游零部件供應商索賠。公司所生產的汽車零部件品種多、數量大、質量要求高，一旦因本公司產品質量問題引致相關汽車大規(guī)模被召回，公司將面臨客戶較大金額索賠的風險。
（四）主要原材料價格波動風險
公司產品的主要原材料為塑料粒子、銅絲、銅帶和橡膠水管。當原材料價格波動劇烈，公司產品價格調整不及時或不充分，或下游客戶對產品價格調整不接受，則會對公司經營業(yè)績產生一定影響。
此外，如果原材料價格出現(xiàn)持續(xù)上漲，也會給公司帶來一定的資金壓力。
（五）產品價格下降風險
汽車零部件行業(yè)普遍存在價格年度調整慣例，通常在新產品供貨后1-3年內有3%-5%的年度降幅。如果未來產品價格持續(xù)下降且成本控制水平未能同步提高或者由于無法開發(fā)大量新產品以提高平均售價，公司業(yè)績將受到產品價格下降的不利影響。
?。┙洜I業(yè)績下滑風險
目前汽車行業(yè)已結束高速增長階段，開始進入平穩(wěn)增長階段。汽車行業(yè)的增速放緩將對公司的快速發(fā)展帶來不利影響。如果未來宏觀經濟景氣度繼續(xù)下降，汽車終端消費需求持續(xù)下滑，公司主要客戶因各種原因減少采購需求或降低采購價格，汽車零部件行業(yè)競爭加劇，以及上游原材料價格上漲較快，均可能給公司的業(yè)務、營運及財務狀況帶來重大不利影響，進而導致公司利潤大幅下滑的風險。
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