⊙記者 吳綺玥 ○編輯 邱江

　　萬(wàn)達(dá)電影(002739,股吧)今日披露重大資產(chǎn)重組方案，公司擬通過(guò)支付現(xiàn)金和發(fā)行股份方式，向萬(wàn)達(dá)投資等21名交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)其持有的萬(wàn)達(dá)影視96.83%股權(quán)，交易作價(jià)116.19億元。重組完成后，萬(wàn)達(dá)影視將成為公司的控股子公司，意味著自去年5月更名的萬(wàn)達(dá)電影，將真正意義上實(shí)現(xiàn)從“院線”公司到“電影”公司的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

　　本次交易中，公司將向萬(wàn)達(dá)投資支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)26.93億元；交易對(duì)方中除萬(wàn)達(dá)投資外的其他方所持標(biāo)的資產(chǎn)股權(quán)對(duì)應(yīng)的對(duì)價(jià)總額(即本次交易股份支付對(duì)價(jià))為89.26億元，依據(jù)發(fā)行價(jià)格50元/股計(jì)算，本次發(fā)行中公司將向交易對(duì)方中除萬(wàn)達(dá)投資外的其他方發(fā)行股份總數(shù)為1.79億股。交易完成后，公司將直接持有萬(wàn)達(dá)影視96.83%股權(quán)。

　　公告顯示，以2018年3月31日為基準(zhǔn)日，萬(wàn)達(dá)影視100%股權(quán)的母公司口徑的所有者權(quán)益賬面價(jià)值為50.80億元，評(píng)估價(jià)值為120.01億元，評(píng)估增值69.21億元，增值率為136.23%。萬(wàn)達(dá)投資承諾，萬(wàn)達(dá)影視2018年度、2019年度、2020年度的承諾凈利潤(rùn)數(shù)分別不低于 8.88億元、10.69億元、12.71億元。

　　據(jù)披露，萬(wàn)達(dá)影視成立于2009年，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的民營(yíng)電影制作公司。目前，萬(wàn)達(dá)影視主要經(jīng)營(yíng)電影和電視劇的投資、制作和發(fā)行，以及網(wǎng)絡(luò)游戲發(fā)行和運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。萬(wàn)達(dá)影視與業(yè)內(nèi)眾多知名導(dǎo)演、編劇、監(jiān)制、演員及多個(gè)影視工作室建立了良好的合作關(guān)系，制作團(tuán)隊(duì)具備多年行業(yè)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)行的影片擁有良好的市場(chǎng)影響力，代表作品包括《記憶大師》、《尋龍?jiān)E》、《唐人街探案》系列、《滾蛋吧！腫瘤君》、《北京愛(ài)情故事》、《催眠大師》、《警察故事2013》、《火鍋英雄》等。在電影業(yè)務(wù)方面，萬(wàn)達(dá)影視正在積極籌劃《斗破蒼穹》系列、《西域列王紀(jì)》系列等作品，且儲(chǔ)備了大量?jī)?yōu)質(zhì)IP。2017年，萬(wàn)達(dá)影視所投資影片的票房總計(jì)為158.44億元，約占國(guó)內(nèi)總票房的28.34%。

　　另外，萬(wàn)達(dá)影視的電視劇業(yè)務(wù)主要由其控股子公司新媒誠(chéng)品運(yùn)營(yíng)，網(wǎng)絡(luò)游戲業(yè)務(wù)主要由其全資子公司互愛(ài)互動(dòng)運(yùn)營(yíng)。電視劇業(yè)務(wù)方面，新媒誠(chéng)品于2017年第四季度發(fā)行的《親愛(ài)的她們》取得了良好的市場(chǎng)反響和收益；2018年，《正陽(yáng)門(mén)下2》、《一念時(shí)光》等多部電視劇、網(wǎng)劇將完成發(fā)行。網(wǎng)絡(luò)游戲業(yè)務(wù)方面，互愛(ài)互動(dòng)儲(chǔ)備了《海島風(fēng)云》、《胡萊三國(guó)3D》等多款優(yōu)質(zhì)的游戲產(chǎn)品。

　　財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2018年3月31日，萬(wàn)達(dá)影視的資產(chǎn)總額為79.02億元，股東權(quán)益合計(jì)為59.91億元。2016年、2017年、2018年第一季度，萬(wàn)達(dá)影視實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為9.95億元、20.2億元、8.84億元，對(duì)應(yīng)的凈利潤(rùn)分別為3.64億元、5.97億元、4.07億元。

　　本次交易前，上市公司主要從事影院投資建設(shè)、院線電影發(fā)行、影院電影放映及相關(guān)衍生業(yè)務(wù)，其主營(yíng)業(yè)務(wù)集中于影視行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游。通過(guò)本次交易，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將擴(kuò)展至電影和電視劇的投資、制作和發(fā)行，以及網(wǎng)絡(luò)游戲發(fā)行和運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域，建成集院線終端平臺(tái)、傳媒營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái)、影視IP平臺(tái)、線上業(yè)務(wù)平臺(tái)、影游互動(dòng)平臺(tái)為一體的五大業(yè)務(wù)平臺(tái)，萬(wàn)達(dá)電影得以加快向泛娛樂(lè)平臺(tái)型公司轉(zhuǎn)型的步伐。

　　公司方面表示，本次交易是公司在“會(huì)員+”及“360°IP”戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，圍繞其強(qiáng)大院線終端優(yōu)勢(shì)及龐大的會(huì)員體系，構(gòu)筑娛樂(lè)生態(tài)系統(tǒng)的重要舉措，萬(wàn)達(dá)電影將借助此次重組，真正實(shí)現(xiàn)從“院線”公司到“電影”公司的轉(zhuǎn)型升級(jí)。