百信國際(00574.HK)宣布，于2018年6月27日，公司與認(rèn)購人陳燕飛訂立認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，公司向認(rèn)購人發(fā)行本金總額為1.36億港元的可換股債券。

　　陳燕飛為公司控股股東、董事會主席兼行政總裁。于公布日，認(rèn)購人實益擁有4.84億股股份，占公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約45.47%。

　　據(jù)悉，該可換股債券不附帶任何利息，為期2年；其于獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換時可按初步換股價轉(zhuǎn)換為2.69億股換股股份，換股價每股0.5港元，較協(xié)議日聯(lián)交所收市價溢價約4.17%。

　　于公布日，10.65億股已發(fā)行股份及于可換股債券獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換后，換股股份占公司于公布日已發(fā)行股本約25.27%，及經(jīng)擴(kuò)大后已發(fā)行股本約20.17%(假設(shè)自本公布日直至可換股債券獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換期間，除發(fā)行換股股份外，公司已發(fā)行股本并無變動)。

　　公司將向上市委員會申請換股股份上市及買賣。

　　發(fā)行所得凈額將約1.33億港元，每股凈認(rèn)購價將約0.49港元，公式擬將凈額用于贖回建銀可換股債券，未付利息及公司贖回建銀可換股債券所有相關(guān)成本總額。發(fā)行可換股債券以贖回建銀可換股債券將緩解集團(tuán)償還到期建銀可換股債券的財政壓力，并改善集團(tuán)的整體財務(wù)狀況。